de Summit Financial iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 26,6 mi	Comprar	117.262 +2.620	+2%	+US$ 585 mil	0,29%	66
2026 Q1	US$ 24,2 mi	Comprar	114.642 +5.888	+5%	+US$ 1,27 mi	0,31%	63
2025 Q4	US$ 23,1 mi	Vender	108.754 -2.024	-2%	-US$ 424 mil	0,34%	55
2025 Q3	US$ 22,9 mi	Comprar	110.778 +104.145	+1.570%	+US$ 20,9 mi	0,35%	51
2025 Q2	US$ 1,3 mi	Comprar	6.633 +1.714	+35%	+US$ 319 mil	0,03%	365
2025 Q1	US$ 937 mil	Vender	4.919 -1.789	-27%	-US$ 346 mil	0,03%	388
2024 Q4	US$ 1,28 mi	Comprar	6.708 +404	+6%	+US$ 80,1 mil	0,04%	274
2024 Q3	US$ 1,24 mi	Vender	6.304 -477	-7%	-US$ 90,6 mil	0,05%	229
2024 Q2	US$ 1,23 mi	Vender	6.781 -78	-1%	-US$ 14,2 mil	0,06%	203
2024 Q1	US$ 1,28 mi	Vender	6.859 -576	-8%	-US$ 102 mil	0,08%	156
2023 Q4	US$ 1,29 mi	Vender	7.435 -378	-5%	-US$ 60,8 mil	0,08%	147
2023 Q3	US$ 1,21 mi	Vender	7.813 -12	-0,2%	-US$ 1,94 mil	0,09%	139
2023 Q2	US$ 1,26 mi	Comprar	7.825 +32	+0,4%	+US$ 4,92 mil	0,09%	129
2023 Q1	US$ 1,18 mi	Comprar	7.793 +269	+4%	+US$ 40,6 mil	0,1%	103
2022 Q4	US$ 1,09 mi	Comprar	7.524 +365	+5%	+US$ 52,1 mil	0,1%	105
2022 Q3	US$ 920 mil	Comprar	7.159 +1.798	+34%	+US$ 255 mil	0,09%	116
2022 Q2	US$ 737 mil	Comprar	5.361 +53	+1%	+US$ 7,82 mil	0,07%	127
2022 Q1	US$ 827 mil	Vender	5.308 -127	-2%	-US$ 19,5 mil	0,06%	136
2021 Q4	US$ 851 mil	Comprar	5.435 +340	+7%	+US$ 51,7 mil	0,06%	125
2021 Q3	US$ 741 mil	Comprar	5.095 +3.660	+255%	+US$ 545 mil	0,06%	103
2021 Q2	US$ 212 mil	Comprar	1.435 +3	+0,2%	+US$ 442	0,02%	163
2021 Q1	US$ 202 mil	Comprar	+1.432	Nova	+US$ 193 mil	0,03%	55
2019 Q1	–	Vender	-2.402	Encerrada	-US$ 243 mil	–	52
2018 Q4	US$ 243 mil	Comprar	+2.402	Nova	+US$ 263 mil	0,05%	47

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em IVE no T2 2026

Summit Financial aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 2,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 585 mil em ações e elevando a posição para 117.262 ações, avaliadas em US$ 26,6 mi. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 66.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2018 e a manteve por 23 trimestres desde então. 1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Financial detinha 117.262 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 26,6 mi.
Summit Financial comprou 2.620 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 585 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,29% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 66.
Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2018 e a manteve por 23 trimestres desde então.
1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.