Summit Financial
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de Summit Financial iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 26.6 M Comprar
117,262
+2,620
+2% +USD 585 k 0.29% 66
2026
Q1 		USD 24.2 M Comprar
114,642
+5,888
+5% +USD 1.27 M 0.31% 63
2025
Q4 		USD 23.1 M Vender
108,754
-2,024
-2% -USD 424 k 0.34% 55
2025
Q3 		USD 22.9 M Comprar
110,778
+104,145
+1,570% +USD 20.9 M 0.35% 51
2025
Q2 		USD 1.3 M Comprar
6,633
+1,714
+35% +USD 319 k 0.03% 365
2025
Q1 		USD 937 k Vender
4,919
-1,789
-27% -USD 346 k 0.03% 388
2024
Q4 		USD 1.28 M Comprar
6,708
+404
+6% +USD 80.1 k 0.04% 274
2024
Q3 		USD 1.24 M Vender
6,304
-477
-7% -USD 90.6 k 0.05% 229
2024
Q2 		USD 1.23 M Vender
6,781
-78
-1% -USD 14.2 k 0.06% 203
2024
Q1 		USD 1.28 M Vender
6,859
-576
-8% -USD 102 k 0.08% 156
2023
Q4 		USD 1.29 M Vender
7,435
-378
-5% -USD 60.8 k 0.08% 147
2023
Q3 		USD 1.21 M Vender
7,813
-12
-0.2% -USD 1.94 k 0.09% 139
2023
Q2 		USD 1.26 M Comprar
7,825
+32
+0.4% +USD 4.92 k 0.09% 129
2023
Q1 		USD 1.18 M Comprar
7,793
+269
+4% +USD 40.6 k 0.1% 103
2022
Q4 		USD 1.09 M Comprar
7,524
+365
+5% +USD 52.1 k 0.1% 105
2022
Q3 		USD 920 k Comprar
7,159
+1,798
+34% +USD 255 k 0.09% 116
2022
Q2 		USD 737 k Comprar
5,361
+53
+1% +USD 7.82 k 0.07% 127
2022
Q1 		USD 827 k Vender
5,308
-127
-2% -USD 19.5 k 0.06% 136
2021
Q4 		USD 851 k Comprar
5,435
+340
+7% +USD 51.7 k 0.06% 125
2021
Q3 		USD 741 k Comprar
5,095
+3,660
+255% +USD 545 k 0.06% 103
2021
Q2 		USD 212 k Comprar
1,435
+3
+0.2% +USD 442 0.02% 163
2021
Q1 		USD 202 k Comprar
+1,432
Nuevas +USD 193 k 0.03% 55
2019
Q1 		– Vender
-2,402
Cerradas -USD 243 k – 52
2018
Q4 		USD 243 k Comprar
+2,402
Nuevas +USD 263 k 0.05% 47

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en IVE: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 585 k y elevar la posición a 117,262 acciones con un valor de USD 26.6 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 117,262 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 26.6 M.
  • Summit Financial compró 2,620 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 585 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.29% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 66.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.