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de Summit Financial Group iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q1 		US$ 4,09 mi Vender
7.788
-332
-4% -US$ 166 mil 1,46% 18
2023
Q4 		US$ 3,88 mi Vender
8.120
-88
-1% -US$ 39,4 mil 1,48% 17
2023
Q3 		US$ 3,52 mi Vender
8.208
-204
-2% -US$ 91,2 mil 1,48% 18
2023
Q2 		US$ 3,75 mi Vender
8.412
-50
-0,6% -US$ 21,1 mil 1,46% 18
2023
Q1 		US$ 3,48 mi Vender
8.462
-125
-1% -US$ 50,1 mil 1,32% 18
2022
Q4 		US$ 3,3 mi Vender
8.587
-199
-2% -US$ 76,8 mil 1,31% 20
2022
Q3 		US$ 3,15 mi Vender
8.786
-123
-1% -US$ 49,1 mil 1,31% 20
2022
Q2 		US$ 3,38 mi Manter
8.909
– – 1,3% 20
2022
Q1 		US$ 4,04 mi Vender
8.909
-958
-10% -US$ 428 mil 1,37% 20
2021
Q4 		US$ 4,71 mi Vender
9.867
-69
-0,7% -US$ 31,8 mil 1,53% 16
2021
Q3 		US$ 4,28 mi Vender
9.936
-90
-0,9% -US$ 39,9 mil 1,55% 15
2021
Q2 		US$ 4,31 mi Vender
10.026
-448
-4% -US$ 188 mil 1,61% 15
2021
Q1 		US$ 4,17 mi Vender
10.474
-538
-5% -US$ 208 mil 1,73% 13
2020
Q4 		US$ 4,13 mi Vender
11.012
-18
-0,2% -US$ 6,41 mil 1,81% 13
2020
Q3 		US$ 3,71 mi Vender
11.030
-81
-0,7% -US$ 27 mil 1,84% 12
2020
Q2 		US$ 3,44 mi Vender
11.111
-250
-2% -US$ 73,4 mil 1,79% 14
2020
Q1 		US$ 2,94 mi Vender
11.361
-60
-0,5% -US$ 18,4 mil 1,75% 12
2019
Q4 		US$ 3,69 mi Comprar
11.421
+226
+2% +US$ 69,9 mil 1,77% 13
2019
Q3 		US$ 3,34 mi Vender
11.195
-1.570
-12% -US$ 467 mil 1,7% 13
2019
Q2 		US$ 3,76 mi Comprar
+12.765
Nova +US$ 3,7 mi 1,7% 15

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em IVV no T1 2024

Summit Financial Group reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 4,1% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 166 mil e ficando com 7.788 ações avaliadas em US$ 4,09 mi. A posição representa 1,46% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IVV no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,71 mi em T4 2021. 3.089 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T1 2024.

  • Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 7.788 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 4,09 mi.
  • Summit Financial Group vendeu 332 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 166 mil.
  • iShares Core S&P 500 ETF representou 1,46% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 18.
  • Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 4,71 mi em T4 2021.
  • 3.089 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.