de Summit Financial Group iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 4.09 M	Vender	7,788 -332	-4%	-USD 166 k	1.46%	18
2023 Q4	USD 3.88 M	Vender	8,120 -88	-1%	-USD 39.4 k	1.48%	17
2023 Q3	USD 3.52 M	Vender	8,208 -204	-2%	-USD 91.2 k	1.48%	18
2023 Q2	USD 3.75 M	Vender	8,412 -50	-0.6%	-USD 21.1 k	1.46%	18
2023 Q1	USD 3.48 M	Vender	8,462 -125	-1%	-USD 50.1 k	1.32%	18
2022 Q4	USD 3.3 M	Vender	8,587 -199	-2%	-USD 76.8 k	1.31%	20
2022 Q3	USD 3.15 M	Vender	8,786 -123	-1%	-USD 49.1 k	1.31%	20
2022 Q2	USD 3.38 M	Mantener	8,909	–	–	1.3%	20
2022 Q1	USD 4.04 M	Vender	8,909 -958	-10%	-USD 428 k	1.37%	20
2021 Q4	USD 4.71 M	Vender	9,867 -69	-0.7%	-USD 31.8 k	1.53%	16
2021 Q3	USD 4.28 M	Vender	9,936 -90	-0.9%	-USD 39.9 k	1.55%	15
2021 Q2	USD 4.31 M	Vender	10,026 -448	-4%	-USD 188 k	1.61%	15
2021 Q1	USD 4.17 M	Vender	10,474 -538	-5%	-USD 208 k	1.73%	13
2020 Q4	USD 4.13 M	Vender	11,012 -18	-0.2%	-USD 6.41 k	1.81%	13
2020 Q3	USD 3.71 M	Vender	11,030 -81	-0.7%	-USD 27 k	1.84%	12
2020 Q2	USD 3.44 M	Vender	11,111 -250	-2%	-USD 73.4 k	1.79%	14
2020 Q1	USD 2.94 M	Vender	11,361 -60	-0.5%	-USD 18.4 k	1.75%	12
2019 Q4	USD 3.69 M	Comprar	11,421 +226	+2%	+USD 69.9 k	1.77%	13
2019 Q3	USD 3.34 M	Vender	11,195 -1,570	-12%	-USD 467 k	1.7%	13
2019 Q2	USD 3.76 M	Comprar	+12,765	Nuevas	+USD 3.7 M	1.7%	15

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en IVV: resumen de T1 2024

Summit Financial Group redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 4.1% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 166 k, y conservó 7,788 acciones valuadas en USD 4.09 M. La posición representa 1.46% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en IVV en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.71 M en T4 2021. Al cierre de T1 2024, 3,089 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 7,788 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 4.09 M.
Summit Financial Group vendió 332 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 166 k.
iShares Core S&P 500 ETF representó 1.46% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 18.
Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial Group en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 4.71 M en T4 2021.
Al cierre de T1 2024, 3,089 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.