de Stolz & Associates U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Stolz & Associates Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 482 mil	Manter	6.893	–	–	0,3%	19
2026 Q1	US$ 449 mil	Vender	6.893 -741	-10%	-US$ 47,1 mil	0,31%	20
2025 Q4	US$ 455 mil	Comprar	+7.634	Nova	+US$ 445 mil	0,35%	21

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stolz & Associates em DFAT no T2 2026

Stolz & Associates manteve inalterada sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T2 2026, com 6.893 ações avaliadas em US$ 482 mil. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Stolz & Associates informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Stolz & Associates detinha 6.893 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 482 mil.
Stolz & Associates manteve inalterado o número de ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,3% da carteira de Stolz & Associates em T2 2026, sua posição nº 19.
Stolz & Associates informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Stolz & Associates referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.