de Sterling Financial Planning Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF VTES Histórico de posições em ações

Carteira de Sterling Financial Planning Detalhes da ação VTES Atividade dos fundos em VTES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,28 mi	Vender	33.282 -1.366	-4%	-US$ 137 mil	0,9%	30
2026 Q2	US$ 3,51 mi	Comprar	34.648 +1.672	+5%	+US$ 169 mil	0,95%	30
2026 Q1	US$ 3,34 mi	Comprar	32.976 +1.166	+4%	+US$ 119 mil	0,99%	29
2025 Q4	US$ 3,23 mi	Comprar	31.810 +1.666	+6%	+US$ 169 mil	0,97%	29
2025 Q3	US$ 3,07 mi	Comprar	30.144 +818	+3%	+US$ 83,1 mil	0,97%	30
2025 Q2	US$ 2,96 mi	Comprar	29.326 +902	+3%	+US$ 90,4 mil	0,99%	30
2025 Q1	US$ 2,86 mi	Comprar	28.424 +2.775	+11%	+US$ 279 mil	1,04%	30
2024 Q4	US$ 2,57 mi	Comprar	25.649 +4.864	+23%	+US$ 490 mil	0,95%	33
2024 Q3	US$ 2,11 mi	Comprar	20.785 +1.715	+9%	+US$ 173 mil	0,78%	36
2024 Q2	US$ 1,91 mi	Vender	19.070 -2.621	-12%	-US$ 262 mil	0,77%	35
2024 Q1	US$ 2,18 mi	Comprar	21.691 +4.227	+24%	+US$ 427 mil	0,89%	35
2023 Q4	US$ 1,77 mi	Comprar	17.464 +13.429	+333%	+US$ 1,34 mi	0,77%	38
2023 Q3	US$ 398 mil	Comprar	4.035 +1.040	+35%	+US$ 104 mil	0,2%	70
2023 Q2	US$ 301 mil	Comprar	+2.995	Nova	+US$ 302 mil	0,15%	77

Outros fundos que detêm VTES

Gleason Group Prospect, Kentucky AUM de US$ 1,13 bi 12,68% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,8 bi 17,88% Retorno est. (1 ano)

Altiora Financial Group Lebanon, Ohio AUM de US$ 611 mi 8,15% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

S.A. Mason Holland, Michigan AUM de US$ 341 mi 27,24% Retorno est. (1 ano)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 641 mi 11,29% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Berkshire Bank Pittsfield, Massachusetts AUM de US$ 516 mi 14,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sterling Financial Planning em VTES no T3 2026

Sterling Financial Planning reduziu sua participação em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) em 3,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 137 mil e ficando com 33.282 ações avaliadas em US$ 3,28 mi. A posição representa 0,9% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Sterling Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em VTES no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,51 mi em T2 2026. 180 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTES no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sterling Financial Planning detinha 33.282 ações de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, no valor de US$ 3,28 mi.
Sterling Financial Planning vendeu 1.366 ações de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 137 mil.
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF representou 0,9% da carteira de Sterling Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 30.
Sterling Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF de Sterling Financial Planning atingiu o pico de US$ 3,51 mi em T2 2026.
180 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sterling Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.