de Sterling Financial Planning Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF VTES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sterling Financial Planning Detalles de la acción VTES Actividad de fondos de VTES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.28 M	Vender	33,282 -1,366	-4%	-USD 137 k	0.9%	30
2026 Q2	USD 3.51 M	Comprar	34,648 +1,672	+5%	+USD 169 k	0.95%	30
2026 Q1	USD 3.34 M	Comprar	32,976 +1,166	+4%	+USD 119 k	0.99%	29
2025 Q4	USD 3.23 M	Comprar	31,810 +1,666	+6%	+USD 169 k	0.97%	29
2025 Q3	USD 3.07 M	Comprar	30,144 +818	+3%	+USD 83.1 k	0.97%	30
2025 Q2	USD 2.96 M	Comprar	29,326 +902	+3%	+USD 90.4 k	0.99%	30
2025 Q1	USD 2.86 M	Comprar	28,424 +2,775	+11%	+USD 279 k	1.04%	30
2024 Q4	USD 2.57 M	Comprar	25,649 +4,864	+23%	+USD 490 k	0.95%	33
2024 Q3	USD 2.11 M	Comprar	20,785 +1,715	+9%	+USD 173 k	0.78%	36
2024 Q2	USD 1.91 M	Vender	19,070 -2,621	-12%	-USD 262 k	0.77%	35
2024 Q1	USD 2.18 M	Comprar	21,691 +4,227	+24%	+USD 427 k	0.89%	35
2023 Q4	USD 1.77 M	Comprar	17,464 +13,429	+333%	+USD 1.34 M	0.77%	38
2023 Q3	USD 398 k	Comprar	4,035 +1,040	+35%	+USD 104 k	0.2%	70
2023 Q2	USD 301 k	Comprar	+2,995	Nuevas	+USD 302 k	0.15%	77

Otros fondos que tienen VTES en su cartera

Gleason Group Prospect, Kentucky AUM de USD 1134 M 12.68% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año

Altiora Financial Group Lebanon, Ohio AUM de USD 611 M 8.15% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

S.A. Mason Holland, Michigan AUM de USD 341 M 27.24% Rendimiento estimado a 1 año

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Berkshire Bank Pittsfield, Massachusetts AUM de USD 516 M 14.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sterling Financial Planning en VTES: resumen de T3 2026

Sterling Financial Planning redujo su participación en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) en 3.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 137 k, y conservó 33,282 acciones valuadas en USD 3.28 M. La posición representa 0.9% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en VTES en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.51 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 184 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTES.

Al cierre de T3 2026, Sterling Financial Planning tenía 33,282 acciones de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF con un valor de USD 3.28 M.
Sterling Financial Planning vendió 1,366 acciones de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 137 k.
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF representó 0.9% de la cartera de Sterling Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 30.
Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Sterling Financial Planning en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.51 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 184 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sterling Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.