Sterling Financial Planning
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de Sterling Financial Planning iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Histórico de posições em ações

Carteira de Sterling Financial Planning Detalhes da ação SCZ Atividade dos fundos em SCZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,36 mi Comprar
16.070
+73
+0,5% +US$ 6,21 mil 0,37% 47
2026
Q2 		US$ 1,32 mi Vender
15.997
-562
-3% -US$ 47,1 mil 0,36% 47
2026
Q1 		US$ 1,3 mi Vender
16.559
-1.104
-6% -US$ 89,8 mil 0,39% 47
2025
Q4 		US$ 1,37 mi Vender
17.663
-474
-3% -US$ 36,3 mil 0,41% 47
2025
Q3 		US$ 1,39 mi Vender
18.137
-1.285
-7% -US$ 96,1 mil 0,44% 47
2025
Q2 		US$ 1,41 mi Vender
19.422
-1.350
-6% -US$ 91,4 mil 0,47% 46
2025
Q1 		US$ 1,32 mi Vender
20.772
-354
-2% -US$ 22,4 mil 0,48% 47
2024
Q4 		US$ 1,28 mi Comprar
21.126
+75
+0,4% +US$ 4,77 mil 0,47% 46
2024
Q3 		US$ 1,43 mi Vender
21.051
-226
-1% -US$ 14,5 mil 0,53% 46
2024
Q2 		US$ 1,31 mi Vender
21.277
-2.614
-11% -US$ 164 mil 0,53% 46
2024
Q1 		US$ 1,51 mi Vender
23.891
-214
-0,9% -US$ 13,1 mil 0,61% 42
2023
Q4 		US$ 1,49 mi Comprar
24.105
+726
+3% +US$ 41,5 mil 0,65% 41
2023
Q3 		US$ 1,32 mi Comprar
23.379
+404
+2% +US$ 23,8 mil 0,68% 39
2023
Q2 		US$ 1,36 mi Comprar
22.975
+491
+2% +US$ 29,4 mil 0,67% 39
2023
Q1 		US$ 1,34 mi Vender
22.484
-213
-0,9% -US$ 12,6 mil 0,73% 38
2022
Q4 		US$ 1,28 mi Comprar
22.697
+743
+3% +US$ 39,9 mil 0,77% 36
2022
Q3 		US$ 1,07 mi Comprar
21.954
+5.402
+33% +US$ 296 mil 0,75% 35
2022
Q2 		US$ 904 mil Vender
16.552
-1.007
-6% -US$ 60,9 mil 0,64% 35
2022
Q1 		US$ 1,16 mi Comprar
17.559
+1.888
+12% +US$ 128 mil 0,73% 30
2021
Q4 		US$ 1,14 mi Comprar
15.671
+416
+3% +US$ 30,9 mil 0,72% 30
2021
Q3 		US$ 1,14 mi Comprar
15.255
+1.180
+8% +US$ 89,8 mil 0,72% 29
2021
Q2 		US$ 1,04 mi Comprar
14.075
+4.307
+44% +US$ 323 mil 0,68% 30
2021
Q1 		US$ 702 mil Comprar
+9.768
Nova +US$ 693 mil 0,5% 36

Outros fundos que detêm SCZ

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 94,1 bi 31,13% Retorno est. (1 ano)
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 16,6 bi
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,5 bi
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de US$ 29,2 bi 30,02% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sterling Financial Planning em SCZ no T3 2026

Sterling Financial Planning aumentou sua participação em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) em 0,46% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 6,21 mil em ações e elevando a posição para 16.070 ações, avaliadas em US$ 1,36 mi. A posição representa 0,37% do portfólio e ocupa a posição nº 47.

Sterling Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em SCZ no T1 2021 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,51 mi em T1 2024. 698 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCZ no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Sterling Financial Planning detinha 16.070 ações de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,36 mi.
  • Sterling Financial Planning comprou 73 ações de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 6,21 mil.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representou 0,37% da carteira de Sterling Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 47.
  • Sterling Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T1 2021 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF de Sterling Financial Planning atingiu o pico de US$ 1,51 mi em T1 2024.
  • 698 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sterling Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.