Sterling Financial Planning
SCZ-Symbol

Sterling Financial Plannings iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sterling Financial Planning Aktiendetails zu SCZ Fondsaktivität für SCZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,36 Mio. $ Kaufen
16.070
+73
+0,5 % +6.208 $ 0,37 % 47
2026
Q2 		1,32 Mio. $ Verkaufen
15.997
-562
-3 % -47.064 $ 0,36 % 47
2026
Q1 		1,3 Mio. $ Verkaufen
16.559
-1.104
-6 % -89.763 $ 0,39 % 47
2025
Q4 		1,37 Mio. $ Verkaufen
17.663
-474
-3 % -36.334 $ 0,41 % 47
2025
Q3 		1,39 Mio. $ Verkaufen
18.137
-1.285
-7 % -96.133 $ 0,44 % 47
2025
Q2 		1,41 Mio. $ Verkaufen
19.422
-1.350
-6 % -91.367 $ 0,47 % 46
2025
Q1 		1,32 Mio. $ Verkaufen
20.772
-354
-2 % -22.362 $ 0,48 % 47
2024
Q4 		1,28 Mio. $ Kaufen
21.126
+75
+0,4 % +4.770 $ 0,47 % 46
2024
Q3 		1,43 Mio. $ Verkaufen
21.051
-226
-1 % -14.542 $ 0,53 % 46
2024
Q2 		1,31 Mio. $ Verkaufen
21.277
-2.614
-11 % -163.884 $ 0,53 % 46
2024
Q1 		1,51 Mio. $ Verkaufen
23.891
-214
-0,9 % -13.089 $ 0,61 % 42
2023
Q4 		1,49 Mio. $ Kaufen
24.105
+726
+3 % +41.466 $ 0,65 % 41
2023
Q3 		1,32 Mio. $ Kaufen
23.379
+404
+2 % +23.837 $ 0,68 % 39
2023
Q2 		1,36 Mio. $ Kaufen
22.975
+491
+2 % +29.368 $ 0,67 % 39
2023
Q1 		1,34 Mio. $ Verkaufen
22.484
-213
-0,9 % -12.646 $ 0,73 % 38
2022
Q4 		1,28 Mio. $ Kaufen
22.697
+743
+3 % +39.884 $ 0,77 % 36
2022
Q3 		1,07 Mio. $ Kaufen
21.954
+5.402
+33 % +296.228 $ 0,75 % 35
2022
Q2 		904.000 $ Verkaufen
16.552
-1.007
-6 % -60.927 $ 0,64 % 35
2022
Q1 		1,16 Mio. $ Kaufen
17.559
+1.888
+12 % +128.214 $ 0,73 % 30
2021
Q4 		1,14 Mio. $ Kaufen
15.671
+416
+3 % +30.889 $ 0,72 % 30
2021
Q3 		1,14 Mio. $ Kaufen
15.255
+1.180
+8 % +89.815 $ 0,72 % 29
2021
Q2 		1,04 Mio. $ Kaufen
14.075
+4.307
+44 % +323.238 $ 0,68 % 30
2021
Q1 		702.000 $ Kaufen
+9.768
Neu +693.355 $ 0,5 % 36

Weitere Fonds mit SCZ im Portfolio

Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Shakespeare Wealth Management
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin 517 Mio. $ AUM 13,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCZ-Position von Sterling Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Sterling Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) im Q3 2026 um 0,46 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6.208 $ und erhöhte die Position damit auf 16.070 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SCZ und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 322 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCZ.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sterling Financial Planning 16.070 Aktien von iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Wert von 1,36 Mio. $.
  • Sterling Financial Planning kaufte im Q3 2026 73 Aktien von iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 6.208 $.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,37 % des Portfolios von Sterling Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 47.
  • Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Sterling Financial Planning in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,51 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 322 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sterling Financial Planning für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .