de Stephens Consulting Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Stephens Consulting Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	US$ 96,1 mil	Vender	4.113 -1.339	-25%	-US$ 31,4 mil	0,03%	104
2025 Q3	US$ 128 mil	Comprar	5.452 +2.345	+75%	+US$ 54,5 mil	0,04%	85
2025 Q2	US$ 72,2 mil	Comprar	3.107 +35	+1%	+US$ 803	0,02%	163
2025 Q1	US$ 71,1 mil	Manter	3.072	–	–	0,02%	162
2024 Q4	US$ 69,7 mil	Vender	3.072 -50	-2%	-US$ 1,16 mil	0,02%	162
2024 Q3	US$ 74,2 mil	Manter	3.122	–	–	0,02%	154
2024 Q2	US$ 71,2 mil	Comprar	3.122 +1.734	+125%	+US$ 39,3 mil	0,02%	155
2024 Q1	US$ 31,9 mil	Manter	1.388	–	–	0,01%	214
2023 Q4	US$ 32,4 mil	Manter	1.388	–	–	0,01%	216
2023 Q3	US$ 30,7 mil	Manter	1.388	–	–	0,01%	216
2023 Q2	US$ 32 mil	Comprar	1.388 +478	+53%	+US$ 11,1 mil	0,01%	207
2023 Q1	US$ 21,3 mil	Manter	910	–	–	0,01%	240
2022 Q4	US$ 20,8 mil	Manter	910	–	–	0,01%	228
2022 Q3	US$ 20,6 mil	Comprar	+910	Nova	+US$ 21,7 mil	0,02%	249

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stephens Consulting em SCHZ no T4 2025

Stephens Consulting reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 25% no T4 2025, vendendo aproximadamente US$ 31,4 mil e ficando com 4.113 ações avaliadas em US$ 96,1 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 104.

Stephens Consulting informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T3 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 128 mil em T3 2025. 671 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T4 2025.

Em T4 2025, Stephens Consulting detinha 4.113 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 96,1 mil.
Stephens Consulting vendeu 1.339 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 31,4 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,03% da carteira de Stephens Consulting em T4 2025, sua posição nº 104.
Stephens Consulting informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Stephens Consulting atingiu o pico de US$ 128 mil em T3 2025.
671 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.