de Stephens Consulting Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stephens Consulting Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	USD 96.1 k	Vender	4,113 -1,339	-25%	-USD 31.4 k	0.03%	104
2025 Q3	USD 128 k	Comprar	5,452 +2,345	+75%	+USD 54.5 k	0.04%	85
2025 Q2	USD 72.2 k	Comprar	3,107 +35	+1%	+USD 803	0.02%	163
2025 Q1	USD 71.1 k	Mantener	3,072	–	–	0.02%	162
2024 Q4	USD 69.7 k	Vender	3,072 -50	-2%	-USD 1.16 k	0.02%	162
2024 Q3	USD 74.2 k	Mantener	3,122	–	–	0.02%	154
2024 Q2	USD 71.2 k	Comprar	3,122 +1,734	+125%	+USD 39.3 k	0.02%	155
2024 Q1	USD 31.9 k	Mantener	1,388	–	–	0.01%	214
2023 Q4	USD 32.4 k	Mantener	1,388	–	–	0.01%	216
2023 Q3	USD 30.7 k	Mantener	1,388	–	–	0.01%	216
2023 Q2	USD 32 k	Comprar	1,388 +478	+53%	+USD 11.1 k	0.01%	207
2023 Q1	USD 21.3 k	Mantener	910	–	–	0.01%	240
2022 Q4	USD 20.8 k	Mantener	910	–	–	0.01%	228
2022 Q3	USD 20.6 k	Comprar	+910	Nuevas	+USD 21.7 k	0.02%	249

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stephens Consulting en SCHZ: resumen de T4 2025

Stephens Consulting redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 25% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 31.4 k, y conservó 4,113 acciones valuadas en USD 96.1 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #104.

Stephens Consulting reportó por primera vez una posición en SCHZ en T3 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 128 k en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 671 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting tenía 4,113 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 96.1 k.
Stephens Consulting vendió 1,339 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 31.4 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.03% de la cartera de Stephens Consulting en T4 2025 y fue su posición número 104.
Stephens Consulting reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Stephens Consulting en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 128 k en T3 2025.
Al cierre de T4 2025, 671 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.