Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services Simplify Affinity World Leaders Equity ETF WLDR Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação WLDR Atividade dos fundos em WLDR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 56,4 mi Comprar
1.208.959
+18.590
+2% +US$ 869 mil 1,81% 7
2026
Q2 		US$ 55,3 mi Comprar
1.190.369
+110.767
+10% +US$ 4,74 mi 1,81% 7
2026
Q1 		US$ 40,2 mi Comprar
1.079.602
+18.576
+2% +US$ 704 mil 1,48% 8
2025
Q4 		US$ 37,8 mi Comprar
1.061.026
+100.103
+10% +US$ 3,65 mi 1,39% 8
2025
Q3 		US$ 35,6 mi Comprar
960.923
+44.103
+5% +US$ 1,53 mi 1,37% 8
2025
Q2 		US$ 30,5 mi Comprar
916.820
+55.865
+6% +US$ 1,69 mi 1,24% 9
2025
Q1 		US$ 24,9 mi Comprar
860.955
+95.322
+12% +US$ 2,89 mi 1,13% 11
2024
Q4 		US$ 22,7 mi Comprar
765.633
+71.430
+10% +US$ 2,36 mi 1,19% 12
2024
Q3 		US$ 23 mi Vender
694.203
-27.746
-4% -US$ 876 mil 1,07% 14
2024
Q2 		US$ 22,2 mi Vender
721.949
-42.024
-6% -US$ 1,29 mi 1,06% 14
2024
Q1 		US$ 23,9 mi Vender
763.973
-6.333
-0,8% -US$ 183 mil 1,13% 12
2023
Q4 		US$ 21,1 mi Vender
770.306
-18.076
-2% -US$ 465 mil 1,14% 14
2023
Q3 		US$ 20 mi Comprar
788.382
+70.157
+10% +US$ 1,83 mi 1,26% 9
2023
Q2 		US$ 18,7 mi Comprar
718.225
+147.695
+26% +US$ 3,69 mi 1,04% 11
2023
Q1 		US$ 14,1 mi Vender
570.530
-59.195
-9% -US$ 1,46 mi 1,08% 10
2022
Q4 		US$ 14,8 mi Comprar
629.725
+176.595
+39% +US$ 4,06 mi 0,96% 15
2022
Q3 		US$ 9,32 mi Vender
453.130
-40.059
-8% -US$ 913 mil 0,94% 15
2022
Q2 		US$ 10,9 mi Comprar
493.189
+173.902
+54% +US$ 4,26 mi 1,01% 18
2022
Q1 		US$ 8,3 mi Vender
319.287
-144.682
-31% -US$ 3,79 mi 1,45% 14
2021
Q4 		US$ 12,5 mi Comprar
463.969
+2.404
+0,5% +US$ 65,9 mil 0,72% 23
2021
Q3 		US$ 12,4 mi Comprar
461.565
+10.599
+2% +US$ 292 mil 0,84% 16
2021
Q2 		US$ 12,3 mi Vender
450.966
-83.060
-16% -US$ 2,25 mi 0,82% 14
2021
Q1 		US$ 14,5 mi Comprar
534.026
+32.747
+7% +US$ 812 mil 0,51% 45
2020
Q4 		US$ 11,5 mi Vender
501.279
-6.388
-1% -US$ 138 mil 0,49% 49
2020
Q3 		US$ 10,4 mi Comprar
507.667
+184.734
+57% +US$ 3,76 mi 0,52% 46
2020
Q2 		US$ 6,36 mi Comprar
+322.933
Nova +US$ 6,08 mi 0,35% 66

Outros fundos que detêm WLDR

Partners Wealth Management
Partners Wealth Management Carmel By The Sea, California AUM de US$ 961 mi 24,89% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
SteelPeak Wealth
SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de US$ 4,07 bi 38,25% Retorno est. (1 ano)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,51% Retorno est. (1 ano)
Norden Group
Norden Group Provo, Utah AUM de US$ 1,33 bi 30,5% Retorno est. (1 ano)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)
NBC Securities
NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de US$ 1,47 bi 20,38% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em WLDR no T3 2026

Sowell Financial Services aumentou sua participação em Simplify Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) em 1,6% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 869 mil em ações e elevando a posição para 1.208.959 ações, avaliadas em US$ 56,4 mi. A posição representa 1,81% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em WLDR no T2 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então. 10 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WLDR no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Sowell Financial Services detinha 1.208.959 ações de Simplify Affinity World Leaders Equity ETF, no valor de US$ 56,4 mi.
  • Sowell Financial Services comprou 18.590 ações de Simplify Affinity World Leaders Equity ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 869 mil.
  • Simplify Affinity World Leaders Equity ETF representou 1,81% da carteira de Sowell Financial Services em T3 2026, sua posição nº 7.
  • Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Simplify Affinity World Leaders Equity ETF no T2 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • 10 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify Affinity World Leaders Equity ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.