Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services Simplify Affinity World Leaders Equity ETF WLDR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción WLDR Actividad de fondos de WLDR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 56.4 M Comprar
1,208,959
+18,590
+2% +USD 869 k 1.81% 7
2026
Q2 		USD 55.3 M Comprar
1,190,369
+110,767
+10% +USD 4.74 M 1.81% 7
2026
Q1 		USD 40.2 M Comprar
1,079,602
+18,576
+2% +USD 704 k 1.48% 8
2025
Q4 		USD 37.8 M Comprar
1,061,026
+100,103
+10% +USD 3.65 M 1.39% 8
2025
Q3 		USD 35.6 M Comprar
960,923
+44,103
+5% +USD 1.53 M 1.37% 8
2025
Q2 		USD 30.5 M Comprar
916,820
+55,865
+6% +USD 1.69 M 1.24% 9
2025
Q1 		USD 24.9 M Comprar
860,955
+95,322
+12% +USD 2.89 M 1.13% 11
2024
Q4 		USD 22.7 M Comprar
765,633
+71,430
+10% +USD 2.36 M 1.19% 12
2024
Q3 		USD 23 M Vender
694,203
-27,746
-4% -USD 876 k 1.07% 14
2024
Q2 		USD 22.2 M Vender
721,949
-42,024
-6% -USD 1.29 M 1.06% 14
2024
Q1 		USD 23.9 M Vender
763,973
-6,333
-0.8% -USD 183 k 1.13% 12
2023
Q4 		USD 21.1 M Vender
770,306
-18,076
-2% -USD 465 k 1.14% 14
2023
Q3 		USD 20 M Comprar
788,382
+70,157
+10% +USD 1.83 M 1.26% 9
2023
Q2 		USD 18.7 M Comprar
718,225
+147,695
+26% +USD 3.69 M 1.04% 11
2023
Q1 		USD 14.1 M Vender
570,530
-59,195
-9% -USD 1.46 M 1.08% 10
2022
Q4 		USD 14.8 M Comprar
629,725
+176,595
+39% +USD 4.06 M 0.96% 15
2022
Q3 		USD 9.32 M Vender
453,130
-40,059
-8% -USD 913 k 0.94% 15
2022
Q2 		USD 10.9 M Comprar
493,189
+173,902
+54% +USD 4.26 M 1.01% 18
2022
Q1 		USD 8.3 M Vender
319,287
-144,682
-31% -USD 3.79 M 1.45% 14
2021
Q4 		USD 12.5 M Comprar
463,969
+2,404
+0.5% +USD 65.9 k 0.72% 23
2021
Q3 		USD 12.4 M Comprar
461,565
+10,599
+2% +USD 292 k 0.84% 16
2021
Q2 		USD 12.3 M Vender
450,966
-83,060
-16% -USD 2.25 M 0.82% 14
2021
Q1 		USD 14.5 M Comprar
534,026
+32,747
+7% +USD 812 k 0.51% 45
2020
Q4 		USD 11.5 M Vender
501,279
-6,388
-1% -USD 138 k 0.49% 49
2020
Q3 		USD 10.4 M Comprar
507,667
+184,734
+57% +USD 3.76 M 0.52% 46
2020
Q2 		USD 6.36 M Comprar
+322,933
Nuevas +USD 6.08 M 0.35% 66

Otros fondos que tienen WLDR en su cartera

Partners Wealth Management
Partners Wealth Management Carmel By The Sea, California AUM de USD 961 M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
SteelPeak Wealth
SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.51% Rendimiento estimado a 1 año
Norden Group
Norden Group Provo, Utah AUM de USD 1328 M 30.5% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
NBC Securities
NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de USD 1468 M 20.38% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en WLDR: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en Simplify Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) en 1.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 869 k y elevar la posición a 1,208,959 acciones con un valor de USD 56.4 M. La posición representa 1.81% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en WLDR en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 10 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WLDR.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 1,208,959 acciones de Simplify Affinity World Leaders Equity ETF con un valor de USD 56.4 M.
  • Sowell Financial Services compró 18,590 acciones de Simplify Affinity World Leaders Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 869 k.
  • Simplify Affinity World Leaders Equity ETF representó 1.81% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en Simplify Affinity World Leaders Equity ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 10 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify Affinity World Leaders Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.