de Sowell Financial Services iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação IBDT Atividade dos fundos em IBDT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,15 mi	Vender	166.462 -15.658	-9%	-US$ 393 mil	0,13%	169
2026 Q2	US$ 4,6 mi	Comprar	182.120 +675	+0,4%	+US$ 17 mil	0,15%	142
2026 Q1	US$ 4,6 mi	Comprar	181.445 +6.790	+4%	+US$ 173 mil	0,17%	123
2025 Q4	US$ 4,45 mi	Comprar	174.655 +12.800	+8%	+US$ 326 mil	0,16%	126
2025 Q3	US$ 4,13 mi	Comprar	161.855 +15.530	+11%	+US$ 395 mil	0,16%	127
2025 Q2	US$ 3,72 mi	Vender	146.325 -20	-0%	-US$ 504	0,15%	140
2025 Q1	US$ 3,7 mi	Comprar	146.345 +8.485	+6%	+US$ 213 mil	0,17%	127
2024 Q4	US$ 3,43 mi	Comprar	+137.860	Nova	+US$ 3,46 mi	0,18%	130
2021 Q2	–	Vender	-940	Encerrada	-US$ 27 mil	–	1518
2021 Q1	US$ 27 mil	Comprar	+940	Nova	+US$ 27,2 mil	﹤0,01%	1917

Outros fundos que detêm IBDT

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 783 mi 14,73% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de US$ 2,14 bi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

TABR Capital Management Orange, California AUM de US$ 136 mi 24,56% Retorno est. (1 ano)

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)

Arrow Financial Glens Falls, New York AUM de US$ 1,1 bi 15,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em IBDT no T3 2026

Sowell Financial Services reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) em 8,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 393 mil e ficando com 166.462 ações avaliadas em US$ 4,15 mi. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 169.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em IBDT no T1 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,6 mi em T2 2026. 188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sowell Financial Services detinha 166.462 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, no valor de US$ 4,15 mi.
Sowell Financial Services vendeu 15.658 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 393 mil.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representou 0,13% da carteira de Sowell Financial Services em T3 2026, sua posição nº 169.
Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF no T1 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 4,6 mi em T2 2026.
188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.