Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação ESGU Atividade dos fundos em ESGU
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,79 mi Vender
10.705
-19
-0,2% -US$ 3,16 mil 0,06% 324
2026
Q2 		US$ 1,76 mi Vender
10.724
-209
-2% -US$ 33 mil 0,06% 341
2026
Q1 		US$ 1,55 mi Comprar
10.933
+50
+0,5% +US$ 7,4 mil 0,06% 351
2025
Q4 		US$ 1,62 mi Comprar
10.883
+91
+0,8% +US$ 13,5 mil 0,06% 323
2025
Q3 		US$ 1,57 mi Vender
10.792
-541
-5% -US$ 75,8 mil 0,06% 328
2025
Q2 		US$ 1,53 mi Vender
11.333
-309
-3% -US$ 38,6 mil 0,06% 318
2025
Q1 		US$ 1,42 mi Vender
11.642
-54
-0,5% -US$ 6,95 mil 0,06% 302
2024
Q4 		US$ 1,51 mi Vender
11.696
-12.773
-52% -US$ 1,65 mi 0,08% 253
2024
Q3 		US$ 3,09 mi Vender
24.469
-536
-2% -US$ 65,1 mil 0,14% 160
2024
Q2 		US$ 2,98 mi Comprar
25.005
+24
+0,1% +US$ 2,76 mil 0,14% 158
2024
Q1 		US$ 2,87 mi Vender
24.981
-2.954
-11% -US$ 324 mil 0,14% 168
2023
Q4 		US$ 2,93 mi Vender
27.935
-4.394
-14% -US$ 430 mil 0,16% 148
2023
Q3 		US$ 3,05 mi Comprar
32.329
+5.920
+22% +US$ 580 mil 0,19% 135
2023
Q2 		US$ 2,57 mi Comprar
26.409
+9.405
+55% +US$ 868 mil 0,14% 168
2023
Q1 		US$ 1,54 mi Vender
17.004
-65.229
-79% -US$ 5,77 mi 0,12% 206
2022
Q4 		US$ 6,97 mi Comprar
82.233
+45.275
+123% +US$ 3,86 mi 0,45% 43
2022
Q3 		US$ 2,94 mi Comprar
+36.958
Nova +US$ 3,27 mi 0,3% 95
2022
Q1 		– Vender
-45.856
Encerrada -US$ 4,95 mi – 251
2021
Q4 		US$ 4,95 mi Comprar
45.856
+2.125
+5% +US$ 223 mil 0,28% 79
2021
Q3 		US$ 4,31 mi Vender
43.731
-8.854
-17% -US$ 897 mil 0,29% 87
2021
Q2 		US$ 5,18 mi Vender
52.585
-49.930
-49% -US$ 4,78 mi 0,34% 69
2021
Q1 		US$ 9,8 mi Comprar
102.515
+29.370
+40% +US$ 2,61 mi 0,34% 63
2020
Q4 		US$ 6,29 mi Vender
73.145
-6.342
-8% -US$ 515 mil 0,27% 81
2020
Q3 		US$ 6,06 mi Vender
79.487
-6.689
-8% -US$ 504 mil 0,3% 74
2020
Q2 		US$ 6,03 mi Comprar
86.176
+35.883
+71% +US$ 2,36 mi 0,33% 70
2020
Q1 		US$ 2,89 mi Comprar
50.293
+36.929
+276% +US$ 2,51 mi 0,21% 110
2019
Q4 		US$ 953 mil Comprar
13.364
+1.163
+10% +US$ 79,2 mil 0,07% 274
2019
Q3 		US$ 798 mil Comprar
+12.201
Nova +US$ 793 mil 0,07% 295

Outros fundos que detêm ESGU

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de US$ 520 mi
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)
Sharkey, Howes & Javer
Sharkey, Howes & Javer Denver, Colorado AUM de US$ 830 mi 12,73% Retorno est. (1 ano)
Relyea Zuckerberg Hanson
Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de US$ 1,21 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Client 1st Advisory Group
Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM de US$ 391 mi 16,25% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em ESGU no T3 2026

Sowell Financial Services reduziu sua participação em iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) em 0,18% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,16 mil e ficando com 10.705 ações avaliadas em US$ 1,79 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 324.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em ESGU no T3 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,8 mi em T1 2021. 271 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGU no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Sowell Financial Services detinha 10.705 ações de iShares ESG Aware MSCI USA ETF, no valor de US$ 1,79 mi.
  • Sowell Financial Services vendeu 19 ações de iShares ESG Aware MSCI USA ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,16 mil.
  • iShares ESG Aware MSCI USA ETF representou 0,06% da carteira de Sowell Financial Services em T3 2026, sua posição nº 324.
  • Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI USA ETF no T3 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares ESG Aware MSCI USA ETF de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 9,8 mi em T1 2021.
  • 271 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI USA ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.