Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.79 M Vender
10,705
-19
-0.2% -USD 3.16 k 0.06% 324
2026
Q2 		USD 1.76 M Vender
10,724
-209
-2% -USD 33 k 0.06% 341
2026
Q1 		USD 1.55 M Comprar
10,933
+50
+0.5% +USD 7.4 k 0.06% 351
2025
Q4 		USD 1.62 M Comprar
10,883
+91
+0.8% +USD 13.5 k 0.06% 323
2025
Q3 		USD 1.57 M Vender
10,792
-541
-5% -USD 75.8 k 0.06% 328
2025
Q2 		USD 1.53 M Vender
11,333
-309
-3% -USD 38.6 k 0.06% 318
2025
Q1 		USD 1.42 M Vender
11,642
-54
-0.5% -USD 6.95 k 0.06% 302
2024
Q4 		USD 1.51 M Vender
11,696
-12,773
-52% -USD 1.65 M 0.08% 253
2024
Q3 		USD 3.09 M Vender
24,469
-536
-2% -USD 65.1 k 0.14% 160
2024
Q2 		USD 2.98 M Comprar
25,005
+24
+0.1% +USD 2.76 k 0.14% 158
2024
Q1 		USD 2.87 M Vender
24,981
-2,954
-11% -USD 324 k 0.14% 168
2023
Q4 		USD 2.93 M Vender
27,935
-4,394
-14% -USD 430 k 0.16% 148
2023
Q3 		USD 3.05 M Comprar
32,329
+5,920
+22% +USD 580 k 0.19% 135
2023
Q2 		USD 2.57 M Comprar
26,409
+9,405
+55% +USD 868 k 0.14% 168
2023
Q1 		USD 1.54 M Vender
17,004
-65,229
-79% -USD 5.77 M 0.12% 206
2022
Q4 		USD 6.97 M Comprar
82,233
+45,275
+123% +USD 3.86 M 0.45% 43
2022
Q3 		USD 2.94 M Comprar
+36,958
Nuevas +USD 3.27 M 0.3% 95
2022
Q1 		– Vender
-45,856
Cerradas -USD 4.95 M – 251
2021
Q4 		USD 4.95 M Comprar
45,856
+2,125
+5% +USD 223 k 0.28% 79
2021
Q3 		USD 4.31 M Vender
43,731
-8,854
-17% -USD 897 k 0.29% 87
2021
Q2 		USD 5.18 M Vender
52,585
-49,930
-49% -USD 4.78 M 0.34% 69
2021
Q1 		USD 9.8 M Comprar
102,515
+29,370
+40% +USD 2.61 M 0.34% 63
2020
Q4 		USD 6.29 M Vender
73,145
-6,342
-8% -USD 515 k 0.27% 81
2020
Q3 		USD 6.06 M Vender
79,487
-6,689
-8% -USD 504 k 0.3% 74
2020
Q2 		USD 6.03 M Comprar
86,176
+35,883
+71% +USD 2.36 M 0.33% 70
2020
Q1 		USD 2.89 M Comprar
50,293
+36,929
+276% +USD 2.51 M 0.21% 110
2019
Q4 		USD 953 k Comprar
13,364
+1,163
+10% +USD 79.2 k 0.07% 274
2019
Q3 		USD 798 k Comprar
+12,201
Nuevas +USD 793 k 0.07% 295

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año
Sharkey, Howes & Javer
Sharkey, Howes & Javer Denver, Colorado AUM de USD 830 M 12.73% Rendimiento estimado a 1 año
Relyea Zuckerberg Hanson
Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de USD 1208 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Client 1st Advisory Group
Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM de USD 391 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en ESGU: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en 0.18% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.16 k, y conservó 10,705 acciones valuadas en USD 1.79 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #324.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en ESGU en T3 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.8 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 10,705 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 1.79 M.
  • Sowell Financial Services vendió 19 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.16 k.
  • iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó 0.06% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 324.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 9.8 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.