de Sowell Financial Services WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 203 mil	Vender	3.764 -30	-0,8%	-US$ 1,71 mil	0,01%	1117
2026 Q2	US$ 214 mil	Comprar	+3.794	Nova	+US$ 209 mil	0,01%	1045
2023 Q2	–	Vender	-7.232	Encerrada	-US$ 296 mil	–	620
2023 Q1	US$ 296 mil	Comprar	+7.232	Nova	+US$ 307 mil	0,02%	559
2021 Q2	–	Vender	-4.383	Encerrada	-US$ 189 mil	–	1083
2021 Q1	US$ 189 mil	Vender	4.383 -56	-1%	-US$ 2,13 mil	0,01%	1081
2020 Q4	US$ 155 mil	Vender	4.439 -226	-5%	-US$ 7,35 mil	0,01%	955
2020 Q3	US$ 135 mil	Vender	4.665 -2.220	-32%	-US$ 65,4 mil	0,01%	869
2020 Q2	US$ 195 mil	Vender	6.885 -4.868	-41%	-US$ 131 mil	0,01%	731
2020 Q1	US$ 284 mil	Vender	11.753 -3.416	-23%	-US$ 115 mil	0,02%	564
2019 Q4	US$ 577 mil	Vender	15.169 -1.134	-7%	-US$ 41,9 mil	0,04%	408
2019 Q3	US$ 592 mil	Comprar	+16.303	Nova	+US$ 583 mil	0,05%	362
2019 Q1	US$ 1,12 mi	Vender	31.385 -387	-1%	-US$ 13,5 mil	0,13%	179
2018 Q4	US$ 1 mi	Comprar	+31.772	Nova	+US$ 1,09 mi	0,14%	156

Outros fundos que detêm DON

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM de US$ 508 mi 13,53% Retorno est. (1 ano)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM de US$ 194 mi 19,76% Retorno est. (1 ano)

Precedent Wealth Partners Houston, Texas AUM de US$ 651 mi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM de US$ 480 mi 15,28% Retorno est. (1 ano)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan AUM de US$ 255 mi 3,23% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em DON no T3 2026

Sowell Financial Services reduziu sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 0,79% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,71 mil e ficando com 3.764 ações avaliadas em US$ 203 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1117.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em DON no T4 2018 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,12 mi em T1 2019. 103 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sowell Financial Services detinha 3.764 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 203 mil.
Sowell Financial Services vendeu 30 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,71 mil.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 0,01% da carteira de Sowell Financial Services em T3 2026, sua posição nº 1117.
Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T4 2018 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 1,12 mi em T1 2019.
103 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.