Sowell Financial Servicess WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	214.433 $	Kaufen	+3.794	Neu	+209.032 $	0,01 %	1045
2023 Q2	–	Verkaufen	-7.232	Geschlossen	-296.000 $	–	620
2023 Q1	296.000 $	Kaufen	+7.232	Neu	+307.382 $	0,02 %	559
2021 Q2	–	Verkaufen	-4.383	Geschlossen	-189.000 $	–	1083
2021 Q1	189.000 $	Verkaufen	4.383 -56	-1 %	-2.130 $	0,01 %	1081
2020 Q4	155.000 $	Verkaufen	4.439 -226	-5 %	-7.348 $	0,01 %	955
2020 Q3	135.000 $	Verkaufen	4.665 -2.220	-32 %	-65.415 $	0,01 %	869
2020 Q2	195.000 $	Verkaufen	6.885 -4.868	-41 %	-131.450 $	0,01 %	731
2020 Q1	284.000 $	Verkaufen	11.753 -3.416	-23 %	-114.991 $	0,02 %	564
2019 Q4	577.000 $	Verkaufen	15.169 -1.134	-7 %	-41.938 $	0,04 %	408
2019 Q3	592.000 $	Kaufen	+16.303	Neu	+582.725 $	0,05 %	362
2019 Q1	1,12 Mio. $	Verkaufen	31.385 -387	-1 %	-13.515 $	0,13 %	179
2018 Q4	1 Mio. $	Kaufen	+31.772	Neu	+1,09 Mio. $	0,14 %	156

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Sowell Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services hat in Q2 2026 eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) eröffnet: 3.794 Aktien im Wert von 214.433 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #1045. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Sowell Financial Services meldete noch in Q1 2023 eine Position in DON.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sowell Financial Services 3.794 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 214.433 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund war im Q2 2026 eine neue Position von Sowell Financial Services.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 1045.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q1 2019 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .