de Source Financial Advisors iShares US Financial Services ETF IYG Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação IYG Atividade dos fundos em IYG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 1,01 mi	Vender	14.273 -563	-4%	-US$ 38,7 mil	0,3%	43
2024 Q2	US$ 967 mil	Vender	14.836 -239	-2%	-US$ 15,5 mil	0,3%	45
2024 Q1	US$ 999 mil	Vender	15.075 -9.417	-38%	-US$ 585 mil	0,3%	43
2023 Q4	US$ 1,46 mi	Vender	24.492 -372	-1%	-US$ 20 mil	0,45%	40
2023 Q3	US$ 1,28 mi	Vender	24.864 -2.094	-8%	-US$ 113 mil	0,43%	45
2023 Q2	US$ 1,42 mi	Comprar	26.958 +2.391	+10%	+US$ 121 mil	0,47%	40
2023 Q1	US$ 1,24 mi	Vender	24.567 -28.896	-54%	-US$ 1,58 mi	0,41%	42
2022 Q4	US$ 2,81 mi	Vender	53.463 -228	-0,4%	-US$ 11,9 mil	1,05%	24
2022 Q3	US$ 2,53 mi	Vender	53.691 -3.258	-6%	-US$ 171 mil	1%	24
2022 Q2	US$ 2,81 mi	Vender	56.949 -2.385	-4%	-US$ 129 mil	1,1%	23
2022 Q1	US$ 3,57 mi	Vender	59.334 -15.693	-21%	-US$ 990 mil	1,05%	22
2021 Q4	US$ 4,83 mi	Vender	75.027 -1.608	-2%	-US$ 105 mil	1,3%	19
2021 Q3	US$ 4,81 mi	Vender	76.635 -1.953	-2%	-US$ 123 mil	1,25%	21
2021 Q2	US$ 4,85 mi	Comprar	78.588 +1.077	+1%	+US$ 65,8 mil	1,25%	21
2021 Q1	US$ 4,42 mi	Comprar	77.511 +15.852	+26%	+US$ 858 mil	1,18%	19
2020 Q4	US$ 3,08 mi	Comprar	+61.659	Nova	+US$ 2,78 mi	0,83%	27

Outros fundos que detêm IYG

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 7,56 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland AUM de US$ 2,67 bi 19,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em IYG no T3 2024

Source Financial Advisors reduziu sua participação em iShares US Financial Services ETF (IYG) em 3,8% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 38,7 mil e ficando com 14.273 ações avaliadas em US$ 1,01 mi. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 43.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em IYG no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,85 mi em T2 2021. 230 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IYG no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 14.273 ações de iShares US Financial Services ETF, no valor de US$ 1,01 mi.
Source Financial Advisors vendeu 563 ações de iShares US Financial Services ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 38,7 mil.
iShares US Financial Services ETF representou 0,3% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 43.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares US Financial Services ETF no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares US Financial Services ETF de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 4,85 mi em T2 2021.
230 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Financial Services ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.