Source Financial Advisors
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Source Financial Advisors의 iShares US Financial Services ETF IYG 주식 보유 내역

Source Financial Advisors의 포트폴리오 IYG 주식 상세 정보 IYG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$101만 매도
14,273
-563
-4% -US$3.87만 0.3% 43
2024
Q2 		US$96.7만 매도
14,836
-239
-2% -US$1.55만 0.3% 45
2024
Q1 		US$100만 매도
15,075
-9,417
-38% -US$58.5만 0.3% 43
2023
Q4 		US$146만 매도
24,492
-372
-1% -US$2만 0.45% 40
2023
Q3 		US$128만 매도
24,864
-2,094
-8% -US$11.3만 0.43% 45
2023
Q2 		US$142만 매수
26,958
+2,391
+10% +US$12.1만 0.47% 40
2023
Q1 		US$124만 매도
24,567
-28,896
-54% -US$158만 0.41% 42
2022
Q4 		US$281만 매도
53,463
-228
-0.4% -US$1.19만 1.05% 24
2022
Q3 		US$253만 매도
53,691
-3,258
-6% -US$17.1만 1% 24
2022
Q2 		US$281만 매도
56,949
-2,385
-4% -US$12.9만 1.1% 23
2022
Q1 		US$357만 매도
59,334
-15,693
-21% -US$99만 1.05% 22
2021
Q4 		US$483만 매도
75,027
-1,608
-2% -US$10.5만 1.3% 19
2021
Q3 		US$481만 매도
76,635
-1,953
-2% -US$12.3만 1.25% 21
2021
Q2 		US$485만 매수
78,588
+1,077
+1% +US$6.58만 1.25% 21
2021
Q1 		US$442만 매수
77,511
+15,852
+26% +US$85.8만 1.18% 19
2020
Q4 		US$308만 매수
+61,659
신규 +US$278만 0.83% 27

IYG 주식을 보유한 다른 펀드들

RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM US$75.6억 23.82% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Baltimore-Washington Financial Advisors
Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland AUM US$26.7억 19.65% 1년 추정 수익률

Source Financial Advisors의 IYG 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 iShares US Financial Services ETF (IYG) 지분을 3.8% 줄였어요. 약 US$3.87만 규모를 매도해, 현재 US$101만 상당의 14,273주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.3%이고, 순위는 #43예요.

Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 IYG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$485만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 230개가 2024년 3분기 기준으로 IYG 주식을 보유하고 있어요.

  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기 기준으로 US$101만 상당의 iShares US Financial Services ETF 주식 14,273주를 보유했어요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors 측이 iShares US Financial Services ETF 주식 563주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.87만 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors의 포트폴리오에서 iShares US Financial Services ETF 비중은 0.3%였으며, 보유 종목 순위는 #43위였습니다.
  • Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 iShares US Financial Services ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Source Financial Advisors의 iShares US Financial Services ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$485만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 230개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares US Financial Services ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.