de Source Financial Advisors iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação ITOT Atividade dos fundos em ITOT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 7,75 mi	Comprar	61.723 +1.096	+2%	+US$ 133 mil	2,29%	11
2024 Q2	US$ 7,2 mi	Vender	60.627 -6.689	-10%	-US$ 768 mil	2,21%	11
2024 Q1	US$ 7,76 mi	Comprar	67.316 +2.164	+3%	+US$ 237 mil	2,36%	10
2023 Q4	US$ 6,86 mi	Comprar	65.152 +2.772	+4%	+US$ 272 mil	2,13%	11
2023 Q3	US$ 5,88 mi	Vender	62.380 -20.886	-25%	-US$ 2,05 mi	1,98%	12
2023 Q2	US$ 8,15 mi	Vender	83.266 -2.180	-3%	-US$ 202 mil	2,67%	9
2023 Q1	US$ 7,74 mi	Vender	85.446 -12.050	-12%	-US$ 1,07 mi	2,59%	9
2022 Q4	US$ 8,27 mi	Comprar	97.496 +243	+0,2%	+US$ 20,7 mil	3,11%	7
2022 Q3	US$ 7,74 mi	Comprar	97.253 +3.934	+4%	+US$ 348 mil	3,06%	6
2022 Q2	US$ 7,82 mi	Comprar	93.319 +4.544	+5%	+US$ 414 mil	3,06%	7
2022 Q1	US$ 8,96 mi	Comprar	88.775 +10.845	+14%	+US$ 1,08 mi	2,64%	10
2021 Q4	US$ 8,34 mi	Comprar	77.930 +8.664	+13%	+US$ 906 mil	2,25%	11
2021 Q3	US$ 6,81 mi	Comprar	69.266 +868	+1%	+US$ 87,8 mil	1,77%	14
2021 Q2	US$ 6,76 mi	Vender	68.398 -18.064	-21%	-US$ 1,74 mi	1,74%	14
2021 Q1	US$ 7,92 mi	Comprar	86.462 +9.690	+13%	+US$ 869 mil	2,11%	10
2020 Q4	US$ 6,62 mi	Comprar	+76.772	Nova	+US$ 6,22 mi	1,79%	12

Outros fundos que detêm ITOT

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Ballentine Partners Waltham, Massachusetts AUM de US$ 8,18 bi 27,59% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em ITOT no T3 2024

Source Financial Advisors aumentou sua participação em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) em 1,8% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 133 mil em ações e elevando a posição para 61.723 ações, avaliadas em US$ 7,75 mi. A posição representa 2,29% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em ITOT no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,96 mi em T1 2022. 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ITOT no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 61.723 ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, no valor de US$ 7,75 mi.
Source Financial Advisors comprou 1.096 ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 133 mil.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representou 2,29% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 11.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 8,96 mi em T1 2022.
1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Total US Stock Market ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.