Source Financial Advisors
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de Source Financial Advisors iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción ITOT Actividad de fondos de ITOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 7.75 M Comprar
61,723
+1,096
+2% +USD 133 k 2.29% 11
2024
Q2 		USD 7.2 M Vender
60,627
-6,689
-10% -USD 768 k 2.21% 11
2024
Q1 		USD 7.76 M Comprar
67,316
+2,164
+3% +USD 237 k 2.36% 10
2023
Q4 		USD 6.86 M Comprar
65,152
+2,772
+4% +USD 272 k 2.13% 11
2023
Q3 		USD 5.88 M Vender
62,380
-20,886
-25% -USD 2.05 M 1.98% 12
2023
Q2 		USD 8.15 M Vender
83,266
-2,180
-3% -USD 202 k 2.67% 9
2023
Q1 		USD 7.74 M Vender
85,446
-12,050
-12% -USD 1.07 M 2.59% 9
2022
Q4 		USD 8.27 M Comprar
97,496
+243
+0.2% +USD 20.7 k 3.11% 7
2022
Q3 		USD 7.74 M Comprar
97,253
+3,934
+4% +USD 348 k 3.06% 6
2022
Q2 		USD 7.82 M Comprar
93,319
+4,544
+5% +USD 414 k 3.06% 7
2022
Q1 		USD 8.96 M Comprar
88,775
+10,845
+14% +USD 1.08 M 2.64% 10
2021
Q4 		USD 8.34 M Comprar
77,930
+8,664
+13% +USD 906 k 2.25% 11
2021
Q3 		USD 6.81 M Comprar
69,266
+868
+1% +USD 87.8 k 1.77% 14
2021
Q2 		USD 6.76 M Vender
68,398
-18,064
-21% -USD 1.74 M 1.74% 14
2021
Q1 		USD 7.92 M Comprar
86,462
+9,690
+13% +USD 869 k 2.11% 10
2020
Q4 		USD 6.62 M Comprar
+76,772
Nuevas +USD 6.22 M 1.79% 12

Otros fondos que tienen ITOT en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Ballentine Partners
Ballentine Partners Waltham, Massachusetts AUM de USD 8183 M 27.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en ITOT: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) en 1.8% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 133 k y elevar la posición a 61,723 acciones con un valor de USD 7.75 M. La posición representa 2.29% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en ITOT en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.96 M en T1 2022. Al cierre de T3 2024, 1,285 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ITOT.

  • Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 61,723 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF con un valor de USD 7.75 M.
  • Source Financial Advisors compró 1,096 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 133 k.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representó 2.29% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 11.
  • Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Source Financial Advisors en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 8.96 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2024, 1,285 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.