de SOA Wealth Advisors iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de SOA Wealth Advisors Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 542 mil	Comprar	3.943 +3	+0,1%	+US$ 396	0,09%	121
2026 Q1	US$ 446 mil	Comprar	3.940 +3	+0,1%	+US$ 361	0,08%	129
2025 Q4	US$ 485 mil	Vender	3.937 -3.656	-48%	-US$ 447 mil	0,08%	126
2025 Q3	US$ 917 mil	Vender	7.593 -117	-2%	-US$ 13,5 mil	0,16%	90
2025 Q2	US$ 849 mil	Vender	7.710 -1.312	-15%	-US$ 130 mil	0,16%	87
2025 Q1	US$ 838 mil	Comprar	9.022 +8	+0,1%	+US$ 807	0,17%	81
2024 Q4	US$ 915 mil	Comprar	9.014 +10	+0,1%	+US$ 998	0,17%	78
2024 Q3	US$ 862 mil	Comprar	9.004 +11	+0,1%	+US$ 1,02 mil	0,16%	80
2024 Q2	US$ 832 mil	Comprar	8.993 +6	+0,1%	+US$ 517	0,17%	78
2024 Q1	US$ 759 mil	Comprar	8.987 +3	+0%	+US$ 241	0,16%	82
2023 Q4	US$ 675 mil	Vender	8.984 -415	-4%	-US$ 29,5 mil	0,15%	82
2023 Q3	US$ 643 mil	Comprar	9.399 +1.076	+13%	+US$ 76,1 mil	0,16%	77
2023 Q2	US$ 587 mil	Vender	8.323 -353	-4%	-US$ 23,3 mil	0,14%	82
2023 Q1	US$ 554 mil	Comprar	8.676 +256	+3%	+US$ 15,6 mil	0,14%	83
2022 Q4	US$ 493 mil	Comprar	8.420 +4.258	+102%	+US$ 256 mil	0,13%	88
2022 Q3	US$ 240 mil	Manter	4.162	–	–	0,07%	131
2022 Q2	US$ 251 mil	Comprar	4.162 +365	+10%	+US$ 24,2 mil	0,07%	125
2022 Q1	US$ 290 mil	Comprar	3.797 +2.765	+268%	+US$ 208 mil	0,07%	132
2021 Q4	US$ 86 mil	Manter	1.032	–	–	0,02%	235
2021 Q3	US$ 76 mil	Manter	1.032	–	–	0,02%	257
2021 Q2	US$ 75 mil	Manter	1.032	–	–	0,02%	259
2021 Q1	US$ 67 mil	Manter	1.032	–	–	0,02%	239
2020 Q4	US$ 68 mil	Comprar	+1.032	Nova	+US$ 62,6 mil	0,02%	232

Outros fundos que detêm IVW

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SOA Wealth Advisors em IVW no T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 0,08% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 396 em ações e elevando a posição para 3.943 ações, avaliadas em US$ 542 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 121.

SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVW no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 917 mil em T3 2025. 2.140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SOA Wealth Advisors detinha 3.943 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 542 mil.
SOA Wealth Advisors comprou 3 ações de iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 396.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 0,09% da carteira de SOA Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 121.
SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Growth ETF de SOA Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 917 mil em T3 2025.
2.140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SOA Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.