SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 542 k Comprar
3,943
+3
+0.1% +USD 396 0.09% 121
2026
Q1 		USD 446 k Comprar
3,940
+3
+0.1% +USD 361 0.08% 129
2025
Q4 		USD 485 k Vender
3,937
-3,656
-48% -USD 447 k 0.08% 126
2025
Q3 		USD 917 k Vender
7,593
-117
-2% -USD 13.5 k 0.16% 90
2025
Q2 		USD 849 k Vender
7,710
-1,312
-15% -USD 130 k 0.16% 87
2025
Q1 		USD 838 k Comprar
9,022
+8
+0.1% +USD 807 0.17% 81
2024
Q4 		USD 915 k Comprar
9,014
+10
+0.1% +USD 998 0.17% 78
2024
Q3 		USD 862 k Comprar
9,004
+11
+0.1% +USD 1.02 k 0.16% 80
2024
Q2 		USD 832 k Comprar
8,993
+6
+0.1% +USD 517 0.17% 78
2024
Q1 		USD 759 k Comprar
8,987
+3
+0% +USD 241 0.16% 82
2023
Q4 		USD 675 k Vender
8,984
-415
-4% -USD 29.5 k 0.15% 82
2023
Q3 		USD 643 k Comprar
9,399
+1,076
+13% +USD 76.1 k 0.16% 77
2023
Q2 		USD 587 k Vender
8,323
-353
-4% -USD 23.3 k 0.14% 82
2023
Q1 		USD 554 k Comprar
8,676
+256
+3% +USD 15.6 k 0.14% 83
2022
Q4 		USD 493 k Comprar
8,420
+4,258
+102% +USD 256 k 0.13% 88
2022
Q3 		USD 240 k Mantener
4,162
– – 0.07% 131
2022
Q2 		USD 251 k Comprar
4,162
+365
+10% +USD 24.2 k 0.07% 125
2022
Q1 		USD 290 k Comprar
3,797
+2,765
+268% +USD 208 k 0.07% 132
2021
Q4 		USD 86 k Mantener
1,032
– – 0.02% 235
2021
Q3 		USD 76 k Mantener
1,032
– – 0.02% 257
2021
Q2 		USD 75 k Mantener
1,032
– – 0.02% 259
2021
Q1 		USD 67 k Mantener
1,032
– – 0.02% 239
2020
Q4 		USD 68 k Comprar
+1,032
Nuevas +USD 62.6 k 0.02% 232

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en IVW: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 0.08% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 396 y elevar la posición a 3,943 acciones con un valor de USD 542 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #121.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 917 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 3,943 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 542 k.
  • SOA Wealth Advisors compró 3 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 396.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.09% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 121.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 917 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.