de SOA Wealth Advisors iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Histórico de posições em ações

Carteira de SOA Wealth Advisors Detalhes da ação EFG Atividade dos fundos em EFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,16 mi	Vender	124.479 -2.019	-2%	-US$ 81,2 mil	0,87%	24
2026 Q1	US$ 4,7 mi	Vender	126.498 -5.817	-4%	-US$ 228 mil	0,89%	26
2025 Q4	US$ 5,02 mi	Comprar	132.315 +1.506	+1%	+US$ 57,6 mil	0,85%	26
2025 Q3	US$ 4,97 mi	Comprar	130.809 +5.769	+5%	+US$ 214 mil	0,85%	25
2025 Q2	US$ 4,67 mi	Vender	125.040 -387	-0,3%	-US$ 13,6 mil	0,88%	26
2025 Q1	US$ 4,18 mi	Comprar	125.427 +219	+0,2%	+US$ 7,44 mil	0,87%	24
2024 Q4	US$ 4,04 mi	Comprar	125.208 +861	+0,7%	+US$ 29,2 mil	0,74%	28
2024 Q3	US$ 4,46 mi	Vender	124.347 -1.737	-1%	-US$ 60,1 mil	0,85%	26
2024 Q2	US$ 4,3 mi	Vender	126.084 -501	-0,4%	-US$ 17,1 mil	0,86%	24
2024 Q1	US$ 4,38 mi	Comprar	126.585 +1.173	+0,9%	+US$ 38,9 mil	0,91%	23
2023 Q4	US$ 4,05 mi	Comprar	125.412 +4.230	+3%	+US$ 126 mil	0,9%	23
2023 Q3	US$ 3,49 mi	Comprar	121.182 +834	+0,7%	+US$ 25,6 mil	0,87%	25
2023 Q2	US$ 3,83 mi	Comprar	120.348 +4.485	+4%	+US$ 142 mil	0,9%	25
2023 Q1	US$ 3,62 mi	Comprar	115.863 +5.508	+5%	+US$ 165 mil	0,89%	26
2022 Q4	US$ 3,08 mi	Vender	110.355 -50.637	-31%	-US$ 1,36 mi	0,83%	28
2022 Q3	US$ 3,89 mi	Comprar	160.992 +12.477	+8%	+US$ 339 mil	1,17%	23
2022 Q2	US$ 3,98 mi	Comprar	148.515 +47.460	+47%	+US$ 1,37 mi	1,17%	22
2022 Q1	US$ 3,24 mi	Vender	101.055 -741	-0,7%	-US$ 24,3 mil	0,79%	35
2021 Q4	US$ 3,74 mi	Vender	101.796 -618	-0,6%	-US$ 22,6 mil	0,91%	29
2021 Q3	US$ 3,63 mi	Vender	102.414 -4.605	-4%	-US$ 169 mil	0,93%	31
2021 Q2	US$ 3,83 mi	Vender	107.019 -7.212	-6%	-US$ 255 mil	0,98%	27
2021 Q1	US$ 3,82 mi	Vender	114.231 -3.426	-3%	-US$ 116 mil	1,07%	25
2020 Q4	US$ 4,05 mi	Comprar	+117.657	Nova	+US$ 3,71 mi	1,1%	25

Outros fundos que detêm EFG

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 66,6 bi

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de US$ 49 bi 25,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SOA Wealth Advisors em EFG no T2 2026

SOA Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) em 1,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 81,2 mil e ficando com 124.479 ações avaliadas em US$ 5,16 mi. A posição representa 0,87% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em EFG no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. 1.067 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SOA Wealth Advisors detinha 124.479 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF, no valor de US$ 5,16 mi.
SOA Wealth Advisors vendeu 2.019 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 81,2 mil.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representou 0,87% da carteira de SOA Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 24.
SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
1.067 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SOA Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.