SOA Wealth Advisors
icono de EFG

de SOA Wealth Advisors iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.16 M Vender
124,479
-2,019
-2% -USD 81.2 k 0.87% 24
2026
Q1 		USD 4.7 M Vender
126,498
-5,817
-4% -USD 228 k 0.89% 26
2025
Q4 		USD 5.02 M Comprar
132,315
+1,506
+1% +USD 57.6 k 0.85% 26
2025
Q3 		USD 4.97 M Comprar
130,809
+5,769
+5% +USD 214 k 0.85% 25
2025
Q2 		USD 4.67 M Vender
125,040
-387
-0.3% -USD 13.6 k 0.88% 26
2025
Q1 		USD 4.18 M Comprar
125,427
+219
+0.2% +USD 7.44 k 0.87% 24
2024
Q4 		USD 4.04 M Comprar
125,208
+861
+0.7% +USD 29.2 k 0.74% 28
2024
Q3 		USD 4.46 M Vender
124,347
-1,737
-1% -USD 60.1 k 0.85% 26
2024
Q2 		USD 4.3 M Vender
126,084
-501
-0.4% -USD 17.1 k 0.86% 24
2024
Q1 		USD 4.38 M Comprar
126,585
+1,173
+0.9% +USD 38.9 k 0.91% 23
2023
Q4 		USD 4.05 M Comprar
125,412
+4,230
+3% +USD 126 k 0.9% 23
2023
Q3 		USD 3.49 M Comprar
121,182
+834
+0.7% +USD 25.6 k 0.87% 25
2023
Q2 		USD 3.83 M Comprar
120,348
+4,485
+4% +USD 142 k 0.9% 25
2023
Q1 		USD 3.62 M Comprar
115,863
+5,508
+5% +USD 165 k 0.89% 26
2022
Q4 		USD 3.08 M Vender
110,355
-50,637
-31% -USD 1.36 M 0.83% 28
2022
Q3 		USD 3.89 M Comprar
160,992
+12,477
+8% +USD 339 k 1.17% 23
2022
Q2 		USD 3.98 M Comprar
148,515
+47,460
+47% +USD 1.37 M 1.17% 22
2022
Q1 		USD 3.24 M Vender
101,055
-741
-0.7% -USD 24.3 k 0.79% 35
2021
Q4 		USD 3.74 M Vender
101,796
-618
-0.6% -USD 22.6 k 0.91% 29
2021
Q3 		USD 3.63 M Vender
102,414
-4,605
-4% -USD 169 k 0.93% 31
2021
Q2 		USD 3.83 M Vender
107,019
-7,212
-6% -USD 255 k 0.98% 27
2021
Q1 		USD 3.82 M Vender
114,231
-3,426
-3% -USD 116 k 1.07% 25
2020
Q4 		USD 4.05 M Comprar
+117,657
Nuevas +USD 3.71 M 1.1% 25

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 66.6 mil M
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en EFG: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 1.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 81.2 k, y conservó 124,479 acciones valuadas en USD 5.16 M. La posición representa 0.87% de la cartera y ocupa el puesto #24.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,067 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 124,479 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 5.16 M.
  • SOA Wealth Advisors vendió 2,019 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 81.2 k.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.87% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 24.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,067 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.