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de SimpliFi Inc iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Histórico de posições em ações

Carteira de SimpliFi Inc Detalhes da ação AOM Atividade dos fundos em AOM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 466 mil Comprar
9.337
+252
+3% +US$ 12,4 mil 0,18% 30
2026
Q1 		US$ 430 mil Comprar
9.085
+786
+9% +US$ 37,9 mil 0,18% 29
2025
Q4 		US$ 396 mil Vender
8.299
-13
-0,2% -US$ 621 0,17% 32
2025
Q3 		US$ 395 mil Vender
8.312
-131
-2% -US$ 6,09 mil 0,17% 35
2025
Q2 		US$ 389 mil Comprar
8.443
+34
+0,4% +US$ 1,5 mil 0,17% 38
2025
Q1 		US$ 369 mil Comprar
8.409
+72
+0,9% +US$ 3,17 mil 0,17% 37
2024
Q4 		US$ 362 mil Vender
8.337
-738
-8% -US$ 32,7 mil 0,17% 37
2024
Q3 		US$ 409 mil Comprar
9.075
+76
+0,8% +US$ 3,33 mil 0,18% 36
2024
Q2 		US$ 387 mil Vender
8.999
-2.653
-23% -US$ 112 mil 0,18% 35
2024
Q1 		US$ 498 mil Comprar
11.652
+712
+7% +US$ 29,7 mil 0,23% 28
2023
Q4 		US$ 426 mil Manter
10.940
– – 0,21% 25
2023
Q3 		US$ 426 mil Vender
10.940
-118
-1% -US$ 4,72 mil 0,21% 25
2023
Q2 		US$ 447 mil Comprar
11.058
+2.330
+27% +US$ 93 mil 0,21% 26
2023
Q1 		US$ 348 mil Comprar
8.728
+1.863
+27% +US$ 73,2 mil 0,17% 28
2022
Q4 		US$ 261 mil Vender
6.865
-4.456
-39% -US$ 169 mil 0,14% 24
2022
Q3 		US$ 414 mil Comprar
11.321
+60
+0,5% +US$ 2,35 mil 0,21% 22
2022
Q2 		US$ 439 mil Comprar
11.261
+395
+4% +US$ 16 mil 0,22% 22
2022
Q1 		US$ 467 mil Vender
10.866
-6
-0,1% -US$ 261 0,21% 22
2021
Q4 		US$ 494 mil Comprar
10.872
+4.112
+61% +US$ 186 mil 0,22% 23
2021
Q3 		US$ 302 mil Comprar
6.760
+319
+5% +US$ 14,5 mil 0,14% 22
2021
Q2 		US$ 290 mil Comprar
+6.441
Nova +US$ 287 mil 0,13% 22

Outros fundos que detêm AOM

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
WFS
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de US$ 298 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
AA
AJ Advisors Nashville, Tennessee AUM de US$ 322 mi 22,19% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SimpliFi Inc em AOM no T2 2026

SimpliFi Inc aumentou sua participação em iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) em 2,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 12,4 mil em ações e elevando a posição para 9.337 ações, avaliadas em US$ 466 mil. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

SimpliFi Inc informou pela primeira vez uma posição em AOM no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 498 mil em T1 2024. 300 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, SimpliFi Inc detinha 9.337 ações de iShares Core Moderate Allocation ETF, no valor de US$ 466 mil.
  • SimpliFi Inc comprou 252 ações de iShares Core Moderate Allocation ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 12,4 mil.
  • iShares Core Moderate Allocation ETF representou 0,18% da carteira de SimpliFi Inc em T2 2026, sua posição nº 30.
  • SimpliFi Inc informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Moderate Allocation ETF no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core Moderate Allocation ETF de SimpliFi Inc atingiu o pico de US$ 498 mil em T1 2024.
  • 300 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Moderate Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SimpliFi Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.