de SimpliFi Inc iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de SimpliFi Inc Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 466 k	Comprar	9,337 +252	+3%	+USD 12.4 k	0.18%	30
2026 Q1	USD 430 k	Comprar	9,085 +786	+9%	+USD 37.9 k	0.18%	29
2025 Q4	USD 396 k	Vender	8,299 -13	-0.2%	-USD 621	0.17%	32
2025 Q3	USD 395 k	Vender	8,312 -131	-2%	-USD 6.09 k	0.17%	35
2025 Q2	USD 389 k	Comprar	8,443 +34	+0.4%	+USD 1.5 k	0.17%	38
2025 Q1	USD 369 k	Comprar	8,409 +72	+0.9%	+USD 3.17 k	0.17%	37
2024 Q4	USD 362 k	Vender	8,337 -738	-8%	-USD 32.7 k	0.17%	37
2024 Q3	USD 409 k	Comprar	9,075 +76	+0.8%	+USD 3.33 k	0.18%	36
2024 Q2	USD 387 k	Vender	8,999 -2,653	-23%	-USD 112 k	0.18%	35
2024 Q1	USD 498 k	Comprar	11,652 +712	+7%	+USD 29.7 k	0.23%	28
2023 Q4	USD 426 k	Mantener	10,940	–	–	0.21%	25
2023 Q3	USD 426 k	Vender	10,940 -118	-1%	-USD 4.72 k	0.21%	25
2023 Q2	USD 447 k	Comprar	11,058 +2,330	+27%	+USD 93 k	0.21%	26
2023 Q1	USD 348 k	Comprar	8,728 +1,863	+27%	+USD 73.2 k	0.17%	28
2022 Q4	USD 261 k	Vender	6,865 -4,456	-39%	-USD 169 k	0.14%	24
2022 Q3	USD 414 k	Comprar	11,321 +60	+0.5%	+USD 2.35 k	0.21%	22
2022 Q2	USD 439 k	Comprar	11,261 +395	+4%	+USD 16 k	0.22%	22
2022 Q1	USD 467 k	Vender	10,866 -6	-0.1%	-USD 261	0.21%	22
2021 Q4	USD 494 k	Comprar	10,872 +4,112	+61%	+USD 186 k	0.22%	23
2021 Q3	USD 302 k	Comprar	6,760 +319	+5%	+USD 14.5 k	0.14%	22
2021 Q2	USD 290 k	Comprar	+6,441	Nuevas	+USD 287 k	0.13%	22

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

AJ Advisors Nashville, Tennessee AUM de USD 322 M 22.19% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SimpliFi Inc en AOM: resumen de T2 2026

SimpliFi Inc aumentó su participación en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en 2.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 12.4 k y elevar la posición a 9,337 acciones con un valor de USD 466 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #30.

SimpliFi Inc reportó por primera vez una posición en AOM en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 498 k en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 300 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

Al cierre de T2 2026, SimpliFi Inc tenía 9,337 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF con un valor de USD 466 k.
SimpliFi Inc compró 252 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 12.4 k.
iShares Core Moderate Allocation ETF representó 0.18% de la cartera de SimpliFi Inc en T2 2026 y fue su posición número 30.
SimpliFi Inc reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de SimpliFi Inc en iShares Core Moderate Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 498 k en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 300 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SimpliFi Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.