de SimpliFi Inc iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Histórico de posições em ações

Carteira de SimpliFi Inc Detalhes da ação AOA Atividade dos fundos em AOA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 729 mil	Comprar	7.466 +411	+6%	+US$ 39,2 mil	0,29%	23
2026 Q1	US$ 624 mil	Comprar	7.055 +243	+4%	+US$ 22,1 mil	0,26%	23
2025 Q4	US$ 610 mil	Comprar	6.812 +300	+5%	+US$ 26,7 mil	0,26%	23
2025 Q3	US$ 574 mil	Vender	6.512 -522	-7%	-US$ 44,5 mil	0,25%	25
2025 Q2	US$ 587 mil	Vender	7.034 -135	-2%	-US$ 10,6 mil	0,26%	28
2025 Q1	US$ 548 mil	Vender	7.169 -56	-0,8%	-US$ 4,36 mil	0,25%	29
2024 Q4	US$ 554 mil	Comprar	7.225 +150	+2%	+US$ 11,7 mil	0,25%	29
2024 Q3	US$ 558 mil	Vender	7.075 -899	-11%	-US$ 68,3 mil	0,25%	29
2024 Q2	US$ 596 mil	Vender	7.974 -1.050	-12%	-US$ 76,8 mil	0,28%	30
2024 Q1	US$ 663 mil	Comprar	9.024 +547	+6%	+US$ 38,6 mil	0,3%	24
2023 Q4	US$ 538 mil	Manter	8.477	–	–	0,27%	22
2023 Q3	US$ 538 mil	Vender	8.477 -208	-2%	-US$ 13,7 mil	0,27%	22
2023 Q2	US$ 576 mil	Comprar	8.685 +122	+1%	+US$ 7,85 mil	0,27%	23
2023 Q1	US$ 545 mil	Comprar	8.563 +218	+3%	+US$ 13,6 mil	0,27%	26
2022 Q4	US$ 499 mil	Comprar	8.345 +29	+0,3%	+US$ 1,72 mil	0,26%	18
2022 Q3	US$ 461 mil	Comprar	8.316 +301	+4%	+US$ 18,3 mil	0,24%	21
2022 Q2	US$ 480 mil	Comprar	8.015 +8	+0,1%	+US$ 509	0,24%	21
2022 Q1	US$ 552 mil	Comprar	8.007 +9	+0,1%	+US$ 622	0,25%	21
2021 Q4	US$ 582 mil	Vender	7.998 -615	-7%	-US$ 44,3 mil	0,25%	20
2021 Q3	US$ 601 mil	Comprar	8.613 +57	+0,7%	+US$ 4,06 mil	0,27%	14
2021 Q2	US$ 604 mil	Comprar	+8.556	Nova	+US$ 595 mil	0,27%	14

Outros fundos que detêm AOA

Rockefeller Capital Management New York AUM de US$ 65,2 bi 31,44% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de US$ 249 mi 12,24% Retorno est. (1 ano)

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 860 mi 18,53% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 44,6 bi 28,94% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SimpliFi Inc em AOA no T2 2026

SimpliFi Inc aumentou sua participação em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) em 5,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 39,2 mil em ações e elevando a posição para 7.466 ações, avaliadas em US$ 729 mil. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

SimpliFi Inc informou pela primeira vez uma posição em AOA no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 423 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SimpliFi Inc detinha 7.466 ações de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF, no valor de US$ 729 mil.
SimpliFi Inc comprou 411 ações de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 39,2 mil.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representou 0,29% da carteira de SimpliFi Inc em T2 2026, sua posição nº 23.
SimpliFi Inc informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
423 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SimpliFi Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.