SimpliFi Incs iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SimpliFi Inc Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	728.717 $	Kaufen	7.466 +411	+6 %	+39.207 $	0,29 %	23
2026 Q1	624.283 $	Kaufen	7.055 +243	+4 %	+22.135 $	0,26 %	23
2025 Q4	610.127 $	Kaufen	6.812 +300	+5 %	+26.712 $	0,26 %	23
2025 Q3	573.938 $	Verkaufen	6.512 -522	-7 %	-44.451 $	0,25 %	25
2025 Q2	586.607 $	Verkaufen	7.034 -135	-2 %	-10.557 $	0,26 %	28
2025 Q1	548.458 $	Verkaufen	7.169 -56	-0,8 %	-4.363 $	0,25 %	29
2024 Q4	553.511 $	Kaufen	7.225 +150	+2 %	+11.748 $	0,25 %	29
2024 Q3	558.255 $	Verkaufen	7.075 -899	-11 %	-68.302 $	0,25 %	29
2024 Q2	596.284 $	Verkaufen	7.974 -1.050	-12 %	-76.752 $	0,28 %	30
2024 Q1	662.891 $	Kaufen	9.024 +547	+6 %	+38.601 $	0,3 %	24
2023 Q4	538.235 $	Halten	8.477	–	–	0,27 %	22
2023 Q3	538.235 $	Verkaufen	8.477 -208	-2 %	-13.669 $	0,27 %	22
2023 Q2	576.135 $	Kaufen	8.685 +122	+1 %	+7.848 $	0,27 %	23
2023 Q1	544.505 $	Kaufen	8.563 +218	+3 %	+13.614 $	0,27 %	26
2022 Q4	498.621 $	Kaufen	8.345 +29	+0,3 %	+1.717 $	0,26 %	18
2022 Q3	461.000 $	Kaufen	8.316 +301	+4 %	+18.292 $	0,24 %	21
2022 Q2	480.000 $	Kaufen	8.015 +8	+0,1 %	+509 $	0,24 %	21
2022 Q1	552.000 $	Kaufen	8.007 +9	+0,1 %	+622 $	0,25 %	21
2021 Q4	582.000 $	Verkaufen	7.998 -615	-7 %	-44.326 $	0,25 %	20
2021 Q3	601.000 $	Kaufen	8.613 +57	+0,7 %	+4.060 $	0,27 %	14
2021 Q2	604.000 $	Kaufen	+8.556	Neu	+595.128 $	0,27 %	14

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JSA

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 249 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von SimpliFi Inc: Q2 2026 im Rückblick

SimpliFi Inc erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q2 2026 um 5,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 39.207 $ und erhöhte die Position damit auf 7.466 Aktien im Wert von 728.717 $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

SimpliFi Inc meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in AOA und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SimpliFi Inc 7.466 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Wert von 728.717 $.
SimpliFi Inc kaufte im Q2 2026 411 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im geschätzten Wert von 39.207 $.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF machte in Q2 2026 0,29 % des Portfolios von SimpliFi Inc aus und war dessen Position auf Rang 23.
SimpliFi Inc meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von SimpliFi Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .