Simplicity Wealth
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de Simplicity Wealth Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Wealth Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 5,58 mi Comprar
154.322
+138.250
+860% +US$ 4,57 mi 0,19% 120
2026
Q1 		US$ 467 mil Vender
16.072
-13.303
-45% -US$ 399 mil 0,03% 468
2025
Q4 		US$ 837 mil Comprar
29.375
+1.559
+6% +US$ 44 mil 0,05% 319
2025
Q3 		US$ 776 mil Comprar
27.816
+9.586
+53% +US$ 256 mil 0,04% 351
2025
Q2 		US$ 461 mil Comprar
18.230
+8.954
+97% +US$ 212 mil 0,02% 474
2025
Q1 		US$ 217 mil Comprar
9.276
+171
+2% +US$ 4,36 mil 0,02% 509
2024
Q4 		US$ 235 mil Vender
9.105
-497
-5% -US$ 13,2 mil 0,05% 278
2024
Q3 		US$ 247 mil Vender
9.602
-295.442
-97% -US$ 7,34 mi 0,02% 426
2024
Q2 		US$ 7,24 mi Comprar
305.044
+15.228
+5% +US$ 361 mil 0,16% 128
2024
Q1 		US$ 7,14 mi Comprar
+289.816
Nova +US$ 6,79 mi 0,17% 124
2022
Q4 		– Vender
-143.574
Encerrada -US$ 2,71 mi – 75
2022
Q3 		US$ 2,71 mi Comprar
143.574
+27.750
+24% +US$ 580 mil 3,64% 7
2022
Q2 		US$ 2,26 mi Vender
115.824
-65.374
-36% -US$ 1,4 mi 3,3% 10
2022
Q1 		US$ 4,29 mi Vender
181.198
-58.470
-24% -US$ 1,38 mi 4,17% 7
2021
Q4 		US$ 6,14 mi Comprar
+239.668
Nova +US$ 6,2 mi 3,31% 9

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Wealth em SCHA no T2 2026

Simplicity Wealth aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 860% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 4,57 mi em ações e elevando a posição para 154.322 ações, avaliadas em US$ 5,58 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 120.

Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T4 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,24 mi em T2 2024. 1.354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Simplicity Wealth detinha 154.322 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 5,58 mi.
  • Simplicity Wealth comprou 138.250 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 4,57 mi.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,19% da carteira de Simplicity Wealth em T2 2026, sua posição nº 120.
  • Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Simplicity Wealth atingiu o pico de US$ 7,24 mi em T2 2024.
  • 1.354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.