Simplicity Wealth
icono de SCHA

de Simplicity Wealth Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.58 M Comprar
154,322
+138,250
+860% +USD 4.57 M 0.19% 120
2026
Q1 		USD 467 k Vender
16,072
-13,303
-45% -USD 399 k 0.03% 468
2025
Q4 		USD 837 k Comprar
29,375
+1,559
+6% +USD 44 k 0.05% 319
2025
Q3 		USD 776 k Comprar
27,816
+9,586
+53% +USD 256 k 0.04% 351
2025
Q2 		USD 461 k Comprar
18,230
+8,954
+97% +USD 212 k 0.02% 474
2025
Q1 		USD 217 k Comprar
9,276
+171
+2% +USD 4.36 k 0.02% 509
2024
Q4 		USD 235 k Vender
9,105
-497
-5% -USD 13.2 k 0.05% 278
2024
Q3 		USD 247 k Vender
9,602
-295,442
-97% -USD 7.34 M 0.02% 426
2024
Q2 		USD 7.24 M Comprar
305,044
+15,228
+5% +USD 361 k 0.16% 128
2024
Q1 		USD 7.14 M Comprar
+289,816
Nuevas +USD 6.79 M 0.17% 124
2022
Q4 		– Vender
-143,574
Cerradas -USD 2.71 M – 75
2022
Q3 		USD 2.71 M Comprar
143,574
+27,750
+24% +USD 580 k 3.64% 7
2022
Q2 		USD 2.26 M Vender
115,824
-65,374
-36% -USD 1.4 M 3.3% 10
2022
Q1 		USD 4.29 M Vender
181,198
-58,470
-24% -USD 1.38 M 4.17% 7
2021
Q4 		USD 6.14 M Comprar
+239,668
Nuevas +USD 6.2 M 3.31% 9

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en SCHA: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 860% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4.57 M y elevar la posición a 154,322 acciones con un valor de USD 5.58 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #120.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.24 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 154,322 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 5.58 M.
  • Simplicity Wealth compró 138,250 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 4.57 M.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.19% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 120.
  • Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Wealth en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.24 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.