de Simplicity Wealth First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Wealth Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 566 mil	Comprar	+11.747	Nova	+US$ 560 mil	0,02%	591
2025 Q1	–	Vender	-78.772	Encerrada	-US$ 3,44 mi	–	579
2024 Q4	US$ 3,44 mi	Comprar	78.772 +3.870	+5%	+US$ 175 mil	0,72%	28
2024 Q3	US$ 3,41 mi	Vender	74.902 -17.318	-19%	-US$ 751 mil	0,32%	69
2024 Q2	US$ 3,76 mi	Vender	92.220 -1.436	-2%	-US$ 59,3 mil	0,08%	234
2024 Q1	US$ 3,96 mi	Comprar	+93.656	Nova	+US$ 3,82 mi	0,09%	218

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Wealth em FVD no T2 2026

Simplicity Wealth abriu uma nova posição em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) no T2 2026: 11.747 ações no valor de US$ 566 mil. A participação representa 0,02% da carteira e ocupa a posição #591 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Simplicity Wealth já havia informado uma posição em FVD ainda em T4 2024.

Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em FVD no T1 2024 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,96 mi em T1 2024. 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Simplicity Wealth detinha 11.747 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 566 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund foi uma nova posição de Simplicity Wealth no T2 2026.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,02% da carteira de Simplicity Wealth em T2 2026, sua posição nº 591.
Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T1 2024 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Simplicity Wealth atingiu o pico de US$ 3,96 mi em T1 2024.
642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.