de Simplicity Wealth WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Wealth Detalhes da ação AGGY Atividade dos fundos em AGGY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 301 mil	Vender	6.931 -461	-6%	-US$ 20,1 mil	0,01%	840
2026 Q1	US$ 321 mil	Vender	7.392 -33	-0,4%	-US$ 1,45 mil	0,02%	565
2025 Q4	US$ 327 mil	Vender	7.425 -19	-0,3%	-US$ 842	0,02%	530
2025 Q3	US$ 330 mil	Vender	7.444 -7.986	-52%	-US$ 350 mil	0,02%	535
2025 Q2	US$ 673 mil	Comprar	15.430 +10.800	+233%	+US$ 465 mil	0,03%	400
2025 Q1	US$ 201 mil	Comprar	+4.630	Nova	+US$ 200 mil	0,02%	529
2024 Q4	–	Vender	-5.265	Encerrada	-US$ 235 mil	–	326
2024 Q3	US$ 235 mil	Vender	5.265 -15	-0,3%	-US$ 662	0,02%	436
2024 Q2	US$ 227 mil	Comprar	+5.280	Nova	+US$ 226 mil	0,01%	1059

Outros fundos que detêm AGGY

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,3 bi 25,54% Retorno est. (1 ano)

PWMG

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de US$ 551 mi 19,05% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Wealth em AGGY no T2 2026

Simplicity Wealth reduziu sua participação em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) em 6,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 20,1 mil e ficando com 6.931 ações avaliadas em US$ 301 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 840.

Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em AGGY no T2 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 673 mil em T2 2025. 174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGGY no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Simplicity Wealth detinha 6.931 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, no valor de US$ 301 mil.
Simplicity Wealth vendeu 461 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 20,1 mil.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representou 0,01% da carteira de Simplicity Wealth em T2 2026, sua posição nº 840.
Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T2 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund de Simplicity Wealth atingiu o pico de US$ 673 mil em T2 2025.
174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.