Simplicity Wealths WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu AGGY Fondsaktivität für AGGY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	301.381 $	Verkaufen	6.931 -461	-6 %	-20.077 $	0,01 %	840
2026 Q1	321.198 $	Verkaufen	7.392 -33	-0,4 %	-1.453 $	0,02 %	565
2025 Q4	327.075 $	Verkaufen	7.425 -19	-0,3 %	-842 $	0,02 %	530
2025 Q3	329.534 $	Verkaufen	7.444 -7.986	-52 %	-349.658 $	0,02 %	535
2025 Q2	673.232 $	Kaufen	15.430 +10.800	+233 %	+464.914 $	0,03 %	400
2025 Q1	201.065 $	Kaufen	+4.630	Neu	+199.853 $	0,02 %	529
2024 Q4	–	Verkaufen	-5.265	Geschlossen	-235.402 $	–	326
2024 Q3	235.402 $	Verkaufen	5.265 -15	-0,3 %	-662 $	0,02 %	436
2024 Q2	226.839 $	Kaufen	+5.280	Neu	+226.117 $	0,01 %	1059

Weitere Fonds mit AGGY im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,3 Mrd. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMG

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey 551 Mio. $ AUM 19,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGGY-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) im Q2 2026 um 6,2 %, verkaufte schätzungsweise 20.077 $ und hielt danach 6.931 Aktien im Wert von 301.381 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #840.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in AGGY und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 673.232 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 174 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGGY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 6.931 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Wert von 301.381 $.
Simplicity Wealth verkaufte 461 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 20.077 $.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 840.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund erreichte im Q2 2025 mit 673.232 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 174 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .