de Simplicity Solutions Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação BIV Atividade dos fundos em BIV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,2 mi	Comprar	28.767 +19.450	+209%	+US$ 1,42 mi	0,06%	287
2023 Q3	US$ 674 mil	Vender	9.317 -31.968	-77%	-US$ 2,36 mi	0,02%	526
2023 Q2	US$ 3,11 mi	Comprar	41.285 +32.533	+372%	+US$ 2,48 mi	0,08%	221
2023 Q1	US$ 672 mil	Comprar	+8.752	Nova	+US$ 663 mil	0,02%	604
2021 Q1	–	Vender	-70.536	Encerrada	-US$ 6,55 mi	–	531
2020 Q4	US$ 6,55 mi	Vender	70.536 -19.300	-21%	-US$ 1,8 mi	0,1%	191
2020 Q3	US$ 8,4 mi	Comprar	89.836 +457	+0,5%	+US$ 42,8 mil	0,15%	129
2020 Q2	US$ 8,33 mi	Comprar	89.379 +22.533	+34%	+US$ 2,06 mi	0,16%	124
2020 Q1	US$ 5,97 mi	Comprar	66.846 +28.448	+74%	+US$ 2,52 mi	0,18%	99
2019 Q4	US$ 3,35 mi	Comprar	38.398 +12.280	+47%	+US$ 1,08 mi	0,1%	163
2019 Q3	US$ 2,3 mi	Comprar	26.118 +5.855	+29%	+US$ 512 mil	0,09%	176
2019 Q2	US$ 1,75 mi	Comprar	20.263 +7.042	+53%	+US$ 595 mil	0,08%	174
2019 Q1	US$ 1,11 mi	Vender	13.221 -1.242	-9%	-US$ 102 mil	0,07%	236
2018 Q4	US$ 1,18 mi	Comprar	14.463 +10.064	+229%	+US$ 806 mil	0,15%	156
2018 Q3	US$ 354 mil	Comprar	4.399 +1.366	+45%	+US$ 110 mil	0,02%	335
2018 Q2	US$ 246 mil	Comprar	+3.033	Nova	+US$ 245 mil	0,02%	420
2016 Q1	–	Vender	-83.601	Encerrada	-US$ 6,94 mi	–	228
2015 Q4	US$ 6,94 mi	Comprar	+83.601	Nova	+US$ 7,04 mi	0,82%	9
2015 Q2	–	Vender	-3.659	Encerrada	-US$ 315 mil	–	134
2015 Q1	US$ 315 mil	Vender	3.659 -2.701	-42%	-US$ 232 mil	0,37%	65
2014 Q4	US$ 539 mil	Comprar	+6.360	Nova	+US$ 541 mil	0,64%	40

Outros fundos que detêm BIV

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em BIV no T4 2023

Simplicity Solutions aumentou sua participação em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) em 209% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 1,42 mi em ações e elevando a posição para 28.767 ações, avaliadas em US$ 2,2 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 287.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em BIV no T4 2014 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,4 mi em T3 2020. 824 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BIV no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 28.767 ações de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, no valor de US$ 2,2 mi.
Simplicity Solutions comprou 19.450 ações de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,42 mi.
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF representou 0,06% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 287.
Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T4 2014 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 8,4 mi em T3 2020.
824 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Intermediate-Term Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.