Simplicity Solutions
icono de BIV

de Simplicity Solutions Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción BIV Actividad de fondos de BIV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.2 M Comprar
28,767
+19,450
+209% +USD 1.42 M 0.06% 287
2023
Q3 		USD 674 k Vender
9,317
-31,968
-77% -USD 2.36 M 0.02% 526
2023
Q2 		USD 3.11 M Comprar
41,285
+32,533
+372% +USD 2.48 M 0.08% 221
2023
Q1 		USD 672 k Comprar
+8,752
Nuevas +USD 663 k 0.02% 604
2021
Q1 		– Vender
-70,536
Cerradas -USD 6.55 M – 531
2020
Q4 		USD 6.55 M Vender
70,536
-19,300
-21% -USD 1.8 M 0.1% 191
2020
Q3 		USD 8.4 M Comprar
89,836
+457
+0.5% +USD 42.8 k 0.15% 129
2020
Q2 		USD 8.33 M Comprar
89,379
+22,533
+34% +USD 2.06 M 0.16% 124
2020
Q1 		USD 5.97 M Comprar
66,846
+28,448
+74% +USD 2.52 M 0.18% 99
2019
Q4 		USD 3.35 M Comprar
38,398
+12,280
+47% +USD 1.08 M 0.1% 163
2019
Q3 		USD 2.3 M Comprar
26,118
+5,855
+29% +USD 512 k 0.09% 176
2019
Q2 		USD 1.75 M Comprar
20,263
+7,042
+53% +USD 595 k 0.08% 174
2019
Q1 		USD 1.11 M Vender
13,221
-1,242
-9% -USD 102 k 0.07% 236
2018
Q4 		USD 1.18 M Comprar
14,463
+10,064
+229% +USD 806 k 0.15% 156
2018
Q3 		USD 354 k Comprar
4,399
+1,366
+45% +USD 110 k 0.02% 335
2018
Q2 		USD 246 k Comprar
+3,033
Nuevas +USD 245 k 0.02% 420
2016
Q1 		– Vender
-83,601
Cerradas -USD 6.94 M – 228
2015
Q4 		USD 6.94 M Comprar
+83,601
Nuevas +USD 7.04 M 0.82% 9
2015
Q2 		– Vender
-3,659
Cerradas -USD 315 k – 134
2015
Q1 		USD 315 k Vender
3,659
-2,701
-42% -USD 232 k 0.37% 65
2014
Q4 		USD 539 k Comprar
+6,360
Nuevas +USD 541 k 0.64% 40

Otros fondos que tienen BIV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en BIV: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) en 209% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 1.42 M y elevar la posición a 28,767 acciones con un valor de USD 2.2 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #287.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en BIV en T4 2014 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.4 M en T3 2020. Al cierre de T4 2023, 824 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BIV.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 28,767 acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF con un valor de USD 2.2 M.
  • Simplicity Solutions compró 19,450 acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 1.42 M.
  • Vanguard Intermediate-Term Bond ETF representó 0.06% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 287.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 8.4 M en T3 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 824 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.