Sigma Planning Corp
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de Sigma Planning Corp iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Histórico de posições em ações

Carteira de Sigma Planning Corp Detalhes da ação NEAR Atividade dos fundos em NEAR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 4,41 mi Vender
88.351
-1.912
-2% -US$ 96,3 mil 0,11% 186
2026
Q2 		US$ 4,57 mi Comprar
90.263
+10.208
+13% +US$ 518 mil 0,12% 188
2026
Q1 		US$ 4,07 mi Comprar
80.055
+8.032
+11% +US$ 410 mil 0,11% 193
2025
Q4 		US$ 3,68 mi Comprar
72.023
+8.867
+14% +US$ 454 mil 0,1% 208
2025
Q3 		US$ 3,24 mi Comprar
63.156
+2.574
+4% +US$ 131 mil 0,09% 227
2025
Q2 		US$ 3,1 mi Vender
60.582
-5.326
-8% -US$ 270 mil 0,09% 223
2025
Q1 		US$ 3,35 mi Comprar
65.908
+1.770
+3% +US$ 89,7 mil 0,11% 202
2024
Q4 		US$ 3,24 mi Comprar
64.138
+7.433
+13% +US$ 377 mil 0,1% 197
2024
Q3 		US$ 2,91 mi Comprar
56.705
+11.712
+26% +US$ 595 mil 0,09% 219
2024
Q2 		US$ 2,26 mi Vender
44.993
-2.457
-5% -US$ 123 mil 0,07% 257
2024
Q1 		US$ 2,39 mi Comprar
47.450
+7.935
+20% +US$ 400 mil 0,08% 263
2023
Q4 		US$ 2 mi Comprar
39.515
+18.283
+86% +US$ 915 mil 0,16% 129
2023
Q3 		US$ 1,06 mi Comprar
21.232
+1.182
+6% +US$ 58,8 mil 0,04% 438
2023
Q2 		US$ 997 mil Vender
20.050
-14.208
-41% -US$ 705 mil 0,04% 454
2023
Q1 		US$ 1,7 mi Vender
34.258
-626
-2% -US$ 31 mil 0,06% 344
2022
Q4 		US$ 1,72 mi Comprar
34.884
+10.541
+43% +US$ 518 mil 0,06% 318
2022
Q3 		US$ 1,2 mi Comprar
24.343
+3.688
+18% +US$ 182 mil 0,05% 394
2022
Q2 		US$ 1,02 mi Comprar
20.655
+633
+3% +US$ 31,3 mil 0,04% 459
2022
Q1 		US$ 993 mil Comprar
20.022
+989
+5% +US$ 49,2 mil 0,03% 538
2021
Q4 		US$ 951 mil Vender
19.033
-2.043
-10% -US$ 102 mil 0,03% 564
2021
Q3 		US$ 1,06 mi Vender
21.076
-6.347
-23% -US$ 318 mil 0,03% 518
2021
Q2 		US$ 1,38 mi Vender
27.423
-5.462
-17% -US$ 274 mil 0,04% 443
2021
Q1 		US$ 1,65 mi Vender
32.885
-25.246
-43% -US$ 1,27 mi 0,05% 367
2020
Q4 		US$ 2,92 mi Vender
58.131
-13.113
-18% -US$ 657 mil 0,1% 210
2020
Q3 		US$ 3,57 mi Comprar
71.244
+13.206
+23% +US$ 661 mil 0,14% 161
2020
Q2 		US$ 2,9 mi Vender
58.038
-366
-0,6% -US$ 18,1 mil 0,13% 171
2020
Q1 		US$ 2,83 mi Vender
58.404
-11.924
-17% -US$ 594 mil 0,17% 135
2019
Q4 		US$ 3,53 mi Vender
70.328
-2.911
-4% -US$ 146 mil 0,15% 150
2019
Q3 		US$ 3,69 mi Comprar
73.239
+2.138
+3% +US$ 108 mil 0,18% 136
2019
Q2 		US$ 3,58 mi Comprar
71.101
+1.961
+3% +US$ 98,5 mil 0,18% 136
2019
Q1 		US$ 3,47 mi Comprar
69.140
+1.170
+2% +US$ 58,6 mil 0,2% 129
2018
Q4 		US$ 3,39 mi Comprar
67.970
+20.777
+44% +US$ 1,04 mi 0,25% 92
2018
Q3 		US$ 2,37 mi Comprar
47.193
+23.311
+98% +US$ 1,17 mi 0,14% 162
2018
Q2 		US$ 1,2 mi Comprar
23.882
+10.539
+79% +US$ 528 mil 0,08% 247
2018
Q1 		US$ 669 mil Vender
13.343
-2.617
-16% -US$ 131 mil 0,05% 355
2017
Q4 		US$ 800 mil Comprar
15.960
+289
+2% +US$ 14,5 mil 0,06% 310
2017
Q3 		US$ 788 mil Vender
15.671
-282
-2% -US$ 14,2 mil 0,07% 308
2017
Q2 		US$ 802 mil Comprar
15.953
+11.157
+233% +US$ 560 mil 0,08% 286
2017
Q1 		US$ 241 mil Vender
4.796
-679
-12% -US$ 34,1 mil 0,02% 634
2016
Q4 		US$ 275 mil Comprar
+5.475
Nova +US$ 275 mil 0,03% 549

Outros fundos que detêm NEAR

Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de US$ 834 mi 15,6% Retorno est. (1 ano)
WC
Weil Company San Diego, California AUM de US$ 580 mi 14,7% Retorno est. (1 ano)
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)
Syntegra Private Wealth Group
Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de US$ 1,3 bi 10,88% Retorno est. (1 ano)
Axxcess Wealth Management
Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de US$ 2,44 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)
Oppenheimer & Co
Oppenheimer & Co New York AUM de US$ 9,5 bi 27,65% Retorno est. (1 ano)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri AUM de US$ 474 mi 20,45% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
Valley National Advisers
Valley National Advisers Bethlehem, Pennsylvania AUM de US$ 909 mi 22,39% Retorno est. (1 ano)
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sigma Planning Corp em NEAR no T3 2026

Sigma Planning Corp reduziu sua participação em iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) em 2,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 96,3 mil e ficando com 88.351 ações avaliadas em US$ 4,41 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 186.

Sigma Planning Corp informou pela primeira vez uma posição em NEAR no T4 2016 e a manteve por 40 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,57 mi em T2 2026. 134 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm NEAR no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Sigma Planning Corp detinha 88.351 ações de iShares Short Maturity Bond ETF, no valor de US$ 4,41 mi.
  • Sigma Planning Corp vendeu 1.912 ações de iShares Short Maturity Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 96,3 mil.
  • iShares Short Maturity Bond ETF representou 0,11% da carteira de Sigma Planning Corp em T3 2026, sua posição nº 186.
  • Sigma Planning Corp informou pela primeira vez uma posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T4 2016 e a manteve por 40 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Short Maturity Bond ETF de Sigma Planning Corp atingiu o pico de US$ 4,57 mi em T2 2026.
  • 134 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short Maturity Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sigma Planning Corp referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.