Sigma Planning Corp
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de Sigma Planning Corp iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sigma Planning Corp Detalles de la acción NEAR Actividad de fondos de NEAR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.41 M Vender
88,351
-1,912
-2% -USD 96.3 k 0.11% 186
2026
Q2 		USD 4.57 M Comprar
90,263
+10,208
+13% +USD 518 k 0.12% 188
2026
Q1 		USD 4.07 M Comprar
80,055
+8,032
+11% +USD 410 k 0.11% 193
2025
Q4 		USD 3.68 M Comprar
72,023
+8,867
+14% +USD 454 k 0.1% 208
2025
Q3 		USD 3.24 M Comprar
63,156
+2,574
+4% +USD 131 k 0.09% 227
2025
Q2 		USD 3.1 M Vender
60,582
-5,326
-8% -USD 270 k 0.09% 223
2025
Q1 		USD 3.35 M Comprar
65,908
+1,770
+3% +USD 89.7 k 0.11% 202
2024
Q4 		USD 3.24 M Comprar
64,138
+7,433
+13% +USD 377 k 0.1% 197
2024
Q3 		USD 2.91 M Comprar
56,705
+11,712
+26% +USD 595 k 0.09% 219
2024
Q2 		USD 2.26 M Vender
44,993
-2,457
-5% -USD 123 k 0.07% 257
2024
Q1 		USD 2.39 M Comprar
47,450
+7,935
+20% +USD 400 k 0.08% 263
2023
Q4 		USD 2 M Comprar
39,515
+18,283
+86% +USD 915 k 0.16% 129
2023
Q3 		USD 1.06 M Comprar
21,232
+1,182
+6% +USD 58.8 k 0.04% 438
2023
Q2 		USD 997 k Vender
20,050
-14,208
-41% -USD 705 k 0.04% 454
2023
Q1 		USD 1.7 M Vender
34,258
-626
-2% -USD 31 k 0.06% 344
2022
Q4 		USD 1.72 M Comprar
34,884
+10,541
+43% +USD 518 k 0.06% 318
2022
Q3 		USD 1.2 M Comprar
24,343
+3,688
+18% +USD 182 k 0.05% 394
2022
Q2 		USD 1.02 M Comprar
20,655
+633
+3% +USD 31.3 k 0.04% 459
2022
Q1 		USD 993 k Comprar
20,022
+989
+5% +USD 49.2 k 0.03% 538
2021
Q4 		USD 951 k Vender
19,033
-2,043
-10% -USD 102 k 0.03% 564
2021
Q3 		USD 1.06 M Vender
21,076
-6,347
-23% -USD 318 k 0.03% 518
2021
Q2 		USD 1.38 M Vender
27,423
-5,462
-17% -USD 274 k 0.04% 443
2021
Q1 		USD 1.65 M Vender
32,885
-25,246
-43% -USD 1.27 M 0.05% 367
2020
Q4 		USD 2.92 M Vender
58,131
-13,113
-18% -USD 657 k 0.1% 210
2020
Q3 		USD 3.57 M Comprar
71,244
+13,206
+23% +USD 661 k 0.14% 161
2020
Q2 		USD 2.9 M Vender
58,038
-366
-0.6% -USD 18.1 k 0.13% 171
2020
Q1 		USD 2.83 M Vender
58,404
-11,924
-17% -USD 594 k 0.17% 135
2019
Q4 		USD 3.53 M Vender
70,328
-2,911
-4% -USD 146 k 0.15% 150
2019
Q3 		USD 3.69 M Comprar
73,239
+2,138
+3% +USD 108 k 0.18% 136
2019
Q2 		USD 3.58 M Comprar
71,101
+1,961
+3% +USD 98.5 k 0.18% 136
2019
Q1 		USD 3.47 M Comprar
69,140
+1,170
+2% +USD 58.6 k 0.2% 129
2018
Q4 		USD 3.39 M Comprar
67,970
+20,777
+44% +USD 1.04 M 0.25% 92
2018
Q3 		USD 2.37 M Comprar
47,193
+23,311
+98% +USD 1.17 M 0.14% 162
2018
Q2 		USD 1.2 M Comprar
23,882
+10,539
+79% +USD 528 k 0.08% 247
2018
Q1 		USD 669 k Vender
13,343
-2,617
-16% -USD 131 k 0.05% 355
2017
Q4 		USD 800 k Comprar
15,960
+289
+2% +USD 14.5 k 0.06% 310
2017
Q3 		USD 788 k Vender
15,671
-282
-2% -USD 14.2 k 0.07% 308
2017
Q2 		USD 802 k Comprar
15,953
+11,157
+233% +USD 560 k 0.08% 286
2017
Q1 		USD 241 k Vender
4,796
-679
-12% -USD 34.1 k 0.02% 634
2016
Q4 		USD 275 k Comprar
+5,475
Nuevas +USD 275 k 0.03% 549

Otros fondos que tienen NEAR en su cartera

Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
WC
Weil Company San Diego, California AUM de USD 580 M 14.7% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
Syntegra Private Wealth Group
Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de USD 1301 M 10.88% Rendimiento estimado a 1 año
Axxcess Wealth Management
Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 2440 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Oppenheimer & Co
Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri AUM de USD 474 M 20.45% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Valley National Advisers
Valley National Advisers Bethlehem, Pennsylvania AUM de USD 909 M 22.39% Rendimiento estimado a 1 año
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sigma Planning Corp en NEAR: resumen de T3 2026

Sigma Planning Corp redujo su participación en iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) en 2.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 96.3 k, y conservó 88,351 acciones valuadas en USD 4.41 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #186.

Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en NEAR en T4 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.57 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 144 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NEAR.

  • Al cierre de T3 2026, Sigma Planning Corp tenía 88,351 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF con un valor de USD 4.41 M.
  • Sigma Planning Corp vendió 1,912 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 96.3 k.
  • iShares Short Maturity Bond ETF representó 0.11% de la cartera de Sigma Planning Corp en T3 2026 y fue su posición número 186.
  • Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sigma Planning Corp en iShares Short Maturity Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.57 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 144 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short Maturity Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.