de Shepherd Wealth Management Southern Company SO Histórico de posições em ações

Carteira de Shepherd Wealth Management Detalhes da ação SO Atividade dos fundos em SO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 452 mil	Manter	4.884	–	–	0,25%	27
2026 Q1	US$ 469 mil	Manter	4.884	–	–	0,35%	27
2025 Q4	US$ 434 mil	Manter	4.884	–	–	0,3%	27
2025 Q3	US$ 447 mil	Manter	4.884	–	–	0,3%	27
2025 Q2	US$ 462 mil	Vender	4.884 -217	-4%	-US$ 19,5 mil	0,31%	23
2025 Q1	US$ 469 mil	Vender	5.101 -3.427	-40%	-US$ 297 mil	0,48%	23
2024 Q4	US$ 702 mil	Comprar	+8.528	Nova	+US$ 748 mil	0,69%	30

Outros fundos que detêm SO

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shepherd Wealth Management em SO no T2 2026

Shepherd Wealth Management manteve inalterada sua posição em Southern Company (SO) no T2 2026, com 4.884 ações avaliadas em US$ 452 mil. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Shepherd Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SO no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 702 mil em T4 2024. 2.373 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SO no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Shepherd Wealth Management detinha 4.884 ações de Southern Company, no valor de US$ 452 mil.
Shepherd Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Southern Company em T2 2026.
Southern Company representou 0,25% da carteira de Shepherd Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 27.
Shepherd Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Southern Company no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Southern Company de Shepherd Wealth Management atingiu o pico de US$ 702 mil em T4 2024.
2.373 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Southern Company em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.