Shepherd Wealth Managements Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Wealth Management Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	451.510 $	Halten	4.884	–	–	0,25 %	27
2026 Q1	468.781 $	Halten	4.884	–	–	0,35 %	27
2025 Q4	434.178 $	Halten	4.884	–	–	0,3 %	27
2025 Q3	446.999 $	Halten	4.884	–	–	0,3 %	27
2025 Q2	462.407 $	Verkaufen	4.884 -217	-4 %	-19.490 $	0,31 %	23
2025 Q1	469.027 $	Verkaufen	5.101 -3.427	-40 %	-296.664 $	0,48 %	23
2024 Q4	701.991 $	Kaufen	+8.528	Neu	+748.185 $	0,69 %	30

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Shepherd Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Shepherd Wealth Management hielt seine Position in Southern Company (SO) im Q2 2026 mit 4.884 Aktien im Wert von 451.510 $ unverändert. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Shepherd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 701.991 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.372 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Wealth Management 4.884 Aktien von Southern Company im Wert von 451.510 $.
Shepherd Wealth Management ließ seinen Bestand an Southern Company-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Southern Company machte in Q2 2026 0,25 % des Portfolios von Shepherd Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 27.
Shepherd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Shepherd Wealth Management in Southern Company erreichte im Q4 2024 mit 701.991 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.372 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Shepherd Wealth Management für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .