Shepherd Kaplan Krochuk
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de Shepherd Kaplan Krochuk Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de Shepherd Kaplan Krochuk Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 5,46 mi Vender
156.870
-12.960
-8% -US$ 427 mil 4,34% 5
2026
Q1 		US$ 5,18 mi Vender
169.830
-4.087
-2% -US$ 127 mil 4,35% 5
2025
Q4 		US$ 5,15 mi Vender
173.917
-15.862
-8% -US$ 464 mil 4,25% 5
2025
Q3 		US$ 5,52 mi Vender
189.779
-9.517
-5% -US$ 270 mil 4,53% 6
2025
Q2 		US$ 5,51 mi Vender
199.296
-2.953
-1% -US$ 77,6 mil 4,79% 5
2025
Q1 		US$ 5,38 mi Comprar
202.249
+568
+0,3% +US$ 15,2 mil 4,6% 4
2024
Q4 		US$ 5,26 mi Vender
201.681
-29.898
-13% -US$ 807 mil 4,4% 6
2024
Q3 		US$ 6,2 mi Vender
231.579
-23.757
-9% -US$ 610 mil 4,68% 5
2024
Q2 		US$ 6,31 mi Comprar
255.336
+9.042
+4% +US$ 223 mil 4,98% 5
2024
Q1 		US$ 6,24 mi Comprar
246.294
+7.038
+3% +US$ 169 mil 4,98% 7
2023
Q4 		US$ 5,59 mi Vender
239.256
-22.131
-8% -US$ 484 mil 4,54% 7
2023
Q3 		US$ 5,62 mi Comprar
261.387
+5.889
+2% +US$ 132 mil 4,88% 7
2023
Q2 		US$ 5,71 mi Vender
255.498
-2.949
-1% -US$ 64,4 mil 4,52% 8
2023
Q1 		US$ 5,65 mi Vender
258.447
-5.973
-2% -US$ 133 mil 4,98% 6
2022
Q4 		US$ 5,82 mi Vender
264.420
-7.992
-3% -US$ 173 mil 3,45% 9
2022
Q3 		US$ 5,31 mi Vender
272.412
-48.654
-15% -US$ 1,05 mi 2,66% 9
2022
Q2 		US$ 6,68 mi Comprar
321.066
+10.095
+3% +US$ 227 mil 2,92% 8
2022
Q1 		US$ 7,4 mi Vender
310.971
-42.879
-12% -US$ 1,02 mi 2,8% 8
2021
Q4 		US$ 8,64 mi Vender
353.850
-58.866
-14% -US$ 1,39 mi 3,11% 8
2021
Q3 		US$ 9,28 mi Vender
412.716
-31.821
-7% -US$ 736 mil 3,41% 7
2021
Q2 		US$ 10,1 mi Vender
444.537
-1.716
-0,4% -US$ 38,9 mil 3,61% 7
2021
Q1 		US$ 9,7 mi Vender
446.253
-55.587
-11% -US$ 1,16 mi 3,75% 6
2020
Q4 		US$ 10 mi Comprar
501.840
+7.767
+2% +US$ 145 mil 3,68% 5
2020
Q3 		US$ 8,6 mi Comprar
494.073
+101.178
+26% +US$ 1,77 mi 3,58% 5
2020
Q2 		US$ 6,56 mi Comprar
+392.895
Nova +US$ 6,42 mi 2,94% 9

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shepherd Kaplan Krochuk em SCHV no T2 2026

Shepherd Kaplan Krochuk reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 7,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 427 mil e ficando com 156.870 ações avaliadas em US$ 5,46 mi. A posição representa 4,34% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Shepherd Kaplan Krochuk informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,1 mi em T2 2021. 999 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk detinha 156.870 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 5,46 mi.
  • Shepherd Kaplan Krochuk vendeu 12.960 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 427 mil.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representou 4,34% da carteira de Shepherd Kaplan Krochuk em T2 2026, sua posição nº 5.
  • Shepherd Kaplan Krochuk informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de Shepherd Kaplan Krochuk atingiu o pico de US$ 10,1 mi em T2 2021.
  • 999 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Kaplan Krochuk referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.