Shepherd Kaplan Krochuk
icono de SCHV

de Shepherd Kaplan Krochuk Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Kaplan Krochuk Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.46 M Vender
156,870
-12,960
-8% -USD 427 k 4.34% 5
2026
Q1 		USD 5.18 M Vender
169,830
-4,087
-2% -USD 127 k 4.35% 5
2025
Q4 		USD 5.15 M Vender
173,917
-15,862
-8% -USD 464 k 4.25% 5
2025
Q3 		USD 5.52 M Vender
189,779
-9,517
-5% -USD 270 k 4.53% 6
2025
Q2 		USD 5.51 M Vender
199,296
-2,953
-1% -USD 77.6 k 4.79% 5
2025
Q1 		USD 5.38 M Comprar
202,249
+568
+0.3% +USD 15.2 k 4.6% 4
2024
Q4 		USD 5.26 M Vender
201,681
-29,898
-13% -USD 807 k 4.4% 6
2024
Q3 		USD 6.2 M Vender
231,579
-23,757
-9% -USD 610 k 4.68% 5
2024
Q2 		USD 6.31 M Comprar
255,336
+9,042
+4% +USD 223 k 4.98% 5
2024
Q1 		USD 6.24 M Comprar
246,294
+7,038
+3% +USD 169 k 4.98% 7
2023
Q4 		USD 5.59 M Vender
239,256
-22,131
-8% -USD 484 k 4.54% 7
2023
Q3 		USD 5.62 M Comprar
261,387
+5,889
+2% +USD 132 k 4.88% 7
2023
Q2 		USD 5.71 M Vender
255,498
-2,949
-1% -USD 64.4 k 4.52% 8
2023
Q1 		USD 5.65 M Vender
258,447
-5,973
-2% -USD 133 k 4.98% 6
2022
Q4 		USD 5.82 M Vender
264,420
-7,992
-3% -USD 173 k 3.45% 9
2022
Q3 		USD 5.31 M Vender
272,412
-48,654
-15% -USD 1.05 M 2.66% 9
2022
Q2 		USD 6.68 M Comprar
321,066
+10,095
+3% +USD 227 k 2.92% 8
2022
Q1 		USD 7.4 M Vender
310,971
-42,879
-12% -USD 1.02 M 2.8% 8
2021
Q4 		USD 8.64 M Vender
353,850
-58,866
-14% -USD 1.39 M 3.11% 8
2021
Q3 		USD 9.28 M Vender
412,716
-31,821
-7% -USD 736 k 3.41% 7
2021
Q2 		USD 10.1 M Vender
444,537
-1,716
-0.4% -USD 38.9 k 3.61% 7
2021
Q1 		USD 9.7 M Vender
446,253
-55,587
-11% -USD 1.16 M 3.75% 6
2020
Q4 		USD 10 M Comprar
501,840
+7,767
+2% +USD 145 k 3.68% 5
2020
Q3 		USD 8.6 M Comprar
494,073
+101,178
+26% +USD 1.77 M 3.58% 5
2020
Q2 		USD 6.56 M Comprar
+392,895
Nuevas +USD 6.42 M 2.94% 9

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Kaplan Krochuk en SCHV: resumen de T2 2026

Shepherd Kaplan Krochuk redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 7.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 427 k, y conservó 156,870 acciones valuadas en USD 5.46 M. La posición representa 4.34% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en SCHV en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 1,000 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk tenía 156,870 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 5.46 M.
  • Shepherd Kaplan Krochuk vendió 12,960 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 427 k.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 4.34% de la cartera de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Shepherd Kaplan Krochuk en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,000 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.