de Shepherd Financial Partners State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Histórico de posições em ações

Carteira de Shepherd Financial Partners Detalhes da ação SPYV Atividade dos fundos em SPYV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 34,8 mi	Comprar	568.535 +16.532	+3%	+US$ 1,03 mi	2,79%	8
2026 Q2	US$ 33,6 mi	Vender	552.003 -160.978	-23%	-US$ 9,6 mi	2,76%	9
2026 Q1	US$ 40,3 mi	Comprar	712.981 +19.446	+3%	+US$ 1,13 mi	3,83%	6
2025 Q4	US$ 39,4 mi	Comprar	693.535 +155.635	+29%	+US$ 8,74 mi	3,65%	6
2025 Q3	US$ 29,8 mi	Comprar	537.900 +20.074	+4%	+US$ 1,08 mi	2,83%	11
2025 Q2	US$ 27,1 mi	Comprar	517.826 +73.251	+16%	+US$ 3,66 mi	2,86%	9
2025 Q1	US$ 22,7 mi	Comprar	+444.575	Nova	+US$ 23,1 mi	2,66%	9
2019 Q1	–	Vender	-17.094	Encerrada	-US$ 464 mil	–	128
2018 Q4	US$ 464 mil	Comprar	17.094 +3.088	+22%	+US$ 90,8 mil	0,1%	90
2018 Q3	US$ 415 mil	Manter	14.006	–	–	0,09%	86
2018 Q2	US$ 415 mil	Comprar	+14.006	Nova	+US$ 417 mil	0,09%	87

Outros fundos que detêm SPYV

Willis Johnson & Associates Houston, Texas AUM de US$ 1,82 bi 12,86% Retorno est. (1 ano)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Diversify Advisory Services Sandy, Utah AUM de US$ 6,69 bi 18,85% Retorno est. (1 ano)

Diversify Wealth Management Sandy, Utah AUM de US$ 6,69 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,93 bi 18,7% Retorno est. (1 ano)

Angeles Wealth Management Santa Monica, California AUM de US$ 2,27 bi 17,57% Retorno est. (1 ano)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shepherd Financial Partners em SPYV no T3 2026

Shepherd Financial Partners aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) em 3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,03 mi em ações e elevando a posição para 568.535 ações, avaliadas em US$ 34,8 mi. A posição representa 2,79% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Shepherd Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em SPYV no T2 2018 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 40,3 mi em T1 2026. 720 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Shepherd Financial Partners detinha 568.535 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 34,8 mi.
Shepherd Financial Partners comprou 16.532 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,03 mi.
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representou 2,79% da carteira de Shepherd Financial Partners em T3 2026, sua posição nº 8.
Shepherd Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2018 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF de Shepherd Financial Partners atingiu o pico de US$ 40,3 mi em T1 2026.
720 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Financial Partners referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.