de Shepherd Financial Partners State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Financial Partners Detalles de la acción SPYV Actividad de fondos de SPYV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 34.8 M	Comprar	568,535 +16,532	+3%	+USD 1.03 M	2.79%	8
2026 Q2	USD 33.6 M	Vender	552,003 -160,978	-23%	-USD 9.6 M	2.76%	9
2026 Q1	USD 40.3 M	Comprar	712,981 +19,446	+3%	+USD 1.13 M	3.83%	6
2025 Q4	USD 39.4 M	Comprar	693,535 +155,635	+29%	+USD 8.74 M	3.65%	6
2025 Q3	USD 29.8 M	Comprar	537,900 +20,074	+4%	+USD 1.08 M	2.83%	11
2025 Q2	USD 27.1 M	Comprar	517,826 +73,251	+16%	+USD 3.66 M	2.86%	9
2025 Q1	USD 22.7 M	Comprar	+444,575	Nuevas	+USD 23.1 M	2.66%	9
2019 Q1	–	Vender	-17,094	Cerradas	-USD 464 k	–	128
2018 Q4	USD 464 k	Comprar	17,094 +3,088	+22%	+USD 90.8 k	0.1%	90
2018 Q3	USD 415 k	Mantener	14,006	–	–	0.09%	86
2018 Q2	USD 415 k	Comprar	+14,006	Nuevas	+USD 417 k	0.09%	87

Otros fondos que tienen SPYV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año

Willis Johnson & Associates Houston, Texas AUM de USD 1820 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

Diversify Advisory Services Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

Diversify Wealth Management Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Financial Partners en SPYV: resumen de T3 2026

Shepherd Financial Partners aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) en 3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.03 M y elevar la posición a 568,535 acciones con un valor de USD 34.8 M. La posición representa 2.79% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Shepherd Financial Partners reportó por primera vez una posición en SPYV en T2 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 40.3 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYV.

Al cierre de T3 2026, Shepherd Financial Partners tenía 568,535 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF con un valor de USD 34.8 M.
Shepherd Financial Partners compró 16,532 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.03 M.
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representó 2.79% de la cartera de Shepherd Financial Partners en T3 2026 y fue su posición número 8.
Shepherd Financial Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Shepherd Financial Partners en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 40.3 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.