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de Shelton Wealth Management iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Histórico de posições em ações

Carteira de Shelton Wealth Management Detalhes da ação ISCG Atividade dos fundos em ISCG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,12 mi Vender
18.379
-24
-0,1% -US$ 1,52 mil 0,44% 76
2026
Q2 		US$ 1,21 mi Vender
18.403
-501
-3% -US$ 30,6 mil 0,47% 75
2026
Q1 		US$ 1,04 mi Vender
18.904
-1.382
-7% -US$ 79,5 mil 0,45% 76
2025
Q4 		US$ 1,13 mi Vender
20.286
-506
-2% -US$ 28 mil 0,48% 69
2025
Q3 		US$ 1,13 mi Vender
20.792
-906
-4% -US$ 47,2 mil 0,51% 67
2025
Q2 		US$ 1,08 mi Vender
21.698
-180
-0,8% -US$ 8,31 mil 0,52% 72
2025
Q1 		US$ 986 mil Vender
21.878
-1.665
-7% -US$ 81,5 mil 0,54% 63
2024
Q4 		US$ 1,16 mi Vender
23.543
-2.380
-9% -US$ 121 mil 0,6% 53
2024
Q3 		US$ 1,27 mi Vender
25.923
-2.840
-10% -US$ 134 mil 0,69% 41
2024
Q2 		US$ 1,31 mi Vender
28.763
-3.865
-12% -US$ 174 mil 0,74% 33
2024
Q1 		US$ 1,52 mi Vender
32.628
-6.257
-16% -US$ 277 mil 0,96% 27
2023
Q4 		US$ 1,71 mi Vender
38.885
-11.768
-23% -US$ 462 mil 1,21% 23
2023
Q3 		US$ 1,96 mi Comprar
50.653
+18
+0% +US$ 740 1,57% 17
2023
Q2 		US$ 2,1 mi Vender
50.635
-741
-1% -US$ 29 mil 1,63% 17
2023
Q1 		US$ 2 mi Comprar
51.376
+3.201
+7% +US$ 125 mil 1,62% 16
2022
Q4 		US$ 1,74 mi Vender
48.175
-26.162
-35% -US$ 958 mil 1,37% 19
2022
Q3 		US$ 2,58 mi Comprar
74.337
+19
+0% +US$ 728 2,3% 13
2022
Q2 		US$ 2,62 mi Comprar
74.318
+17.190
+30% +US$ 665 mil 2,23% 14
2022
Q1 		US$ 2,52 mi Comprar
57.128
+5.162
+10% +US$ 226 mil 1,99% 14
2021
Q4 		US$ 2,58 mi Comprar
+51.966
Nova +US$ 2,63 mi 2,03% 14

Outros fundos que detêm ISCG

Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)
McKinley Carter Wealth Services
McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia AUM de US$ 1,96 bi 13,62% Retorno est. (1 ano)
MAG
MRA Advisory Group Parsippany, New Jersey AUM de US$ 267 mi 19,2% Retorno est. (1 ano)
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,06 bi 10,66% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Trust Services
Wealth Enhancement Trust Services Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 937 mi 18,56% Retorno est. (1 ano)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shelton Wealth Management em ISCG no T3 2026

Shelton Wealth Management reduziu sua participação em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) em 0,13% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,52 mil e ficando com 18.379 ações avaliadas em US$ 1,12 mi. A posição representa 0,44% do portfólio e ocupa a posição nº 76.

Shelton Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ISCG no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,62 mi em T2 2022. 30 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISCG no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Shelton Wealth Management detinha 18.379 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 1,12 mi.
  • Shelton Wealth Management vendeu 24 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,52 mil.
  • iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,44% da carteira de Shelton Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 76.
  • Shelton Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF de Shelton Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,62 mi em T2 2022.
  • 30 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shelton Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.