Shelton Wealth Managements iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shelton Wealth Management Aktiendetails zu ISCG Fondsaktivität für ISCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,12 Mio. $	Verkaufen	18.379 -24	-0,1 %	-1.525 $	0,44 %	76
2026 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	18.403 -501	-3 %	-30.625 $	0,47 %	75
2026 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	18.904 -1.382	-7 %	-79.499 $	0,45 %	76
2025 Q4	1,13 Mio. $	Verkaufen	20.286 -506	-2 %	-27.963 $	0,48 %	69
2025 Q3	1,13 Mio. $	Verkaufen	20.792 -906	-4 %	-47.236 $	0,51 %	67
2025 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	21.698 -180	-0,8 %	-8.310 $	0,52 %	72
2025 Q1	985.598 $	Verkaufen	21.878 -1.665	-7 %	-81.546 $	0,54 %	63
2024 Q4	1,16 Mio. $	Verkaufen	23.543 -2.380	-9 %	-121.143 $	0,6 %	53
2024 Q3	1,27 Mio. $	Verkaufen	25.923 -2.840	-10 %	-133.580 $	0,69 %	41
2024 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	28.763 -3.865	-12 %	-173.893 $	0,74 %	33
2024 Q1	1,52 Mio. $	Verkaufen	32.628 -6.257	-16 %	-276.802 $	0,96 %	27
2023 Q4	1,71 Mio. $	Verkaufen	38.885 -11.768	-23 %	-462.402 $	1,21 %	23
2023 Q3	1,96 Mio. $	Kaufen	50.653 +18	+0 %	+740 $	1,57 %	17
2023 Q2	2,1 Mio. $	Verkaufen	50.635 -741	-1 %	-29.016 $	1,63 %	17
2023 Q1	2 Mio. $	Kaufen	51.376 +3.201	+7 %	+124.589 $	1,62 %	16
2022 Q4	1,74 Mio. $	Verkaufen	48.175 -26.162	-35 %	-957.500 $	1,37 %	19
2022 Q3	2,58 Mio. $	Kaufen	74.337 +19	+0 %	+728 $	2,3 %	13
2022 Q2	2,62 Mio. $	Kaufen	74.318 +17.190	+30 %	+665.112 $	2,23 %	14
2022 Q1	2,52 Mio. $	Kaufen	57.128 +5.162	+10 %	+226.163 $	1,99 %	14
2021 Q4	2,58 Mio. $	Kaufen	+51.966	Neu	+2,63 Mio. $	2,03 %	14

Weitere Fonds mit ISCG im Portfolio

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia 1,96 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAG

MRA Advisory Group Parsippany, New Jersey 267 Mio. $ AUM 19,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Trust Services Sioux Falls, South Dakota 937 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISCG-Position von Shelton Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Shelton Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im Q3 2026 um 0,13 %, verkaufte schätzungsweise 1.525 $ und hielt danach 18.379 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Die Position macht 0,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Shelton Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in ISCG und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 2,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 25 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISCG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shelton Wealth Management 18.379 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 1,12 Mio. $.
Shelton Wealth Management verkaufte 24 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.525 $.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,44 % des Portfolios von Shelton Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 76.
Shelton Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Shelton Wealth Management in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2022 mit 2,62 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 25 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Shelton Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .