de Shared Vision Wealth Group Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Shared Vision Wealth Group Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,39 mi	Comprar	66.942 +3.540	+6%	+US$ 178 mil	1,16%	19
2026 Q1	US$ 3,16 mi	Vender	63.402 -133	-0,2%	-US$ 6,72 mil	1,29%	20
2025 Q4	US$ 3,21 mi	Vender	63.535 -1.878	-3%	-US$ 94,5 mil	1,3%	20
2025 Q3	US$ 3,31 mi	Vender	65.413 -357	-0,5%	-US$ 17,5 mil	1,4%	18
2025 Q2	US$ 3,2 mi	Comprar	65.770 +1.959	+3%	+US$ 95,7 mil	1,6%	18
2025 Q1	US$ 3,17 mi	Comprar	63.811 +301	+0,5%	+US$ 15,1 mil	1,73%	13
2024 Q4	US$ 3,18 mi	Comprar	63.510 +1.774	+3%	+US$ 89,7 mil	1,68%	12
2024 Q3	US$ 3,16 mi	Vender	61.736 -2.842	-4%	-US$ 144 mil	1,69%	12
2024 Q2	US$ 3,24 mi	Comprar	64.578 +1.644	+3%	+US$ 82,3 mil	1,88%	9
2024 Q1	US$ 3,18 mi	Vender	62.934 -127	-0,2%	-US$ 6,44 mil	1,99%	10
2023 Q4	US$ 3,22 mi	Comprar	+63.061	Nova	+US$ 3,09 mi	2,15%	9

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shared Vision Wealth Group em VTEB no T2 2026

Shared Vision Wealth Group aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 5,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 178 mil em ações e elevando a posição para 66.942 ações, avaliadas em US$ 3,39 mi. A posição representa 1,16% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Shared Vision Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Shared Vision Wealth Group detinha 66.942 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 3,39 mi.
Shared Vision Wealth Group comprou 3.540 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 178 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 1,16% da carteira de Shared Vision Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 19.
Shared Vision Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shared Vision Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.