de Shared Vision Wealth Group Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shared Vision Wealth Group Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.39 M	Comprar	66,942 +3,540	+6%	+USD 178 k	1.16%	19
2026 Q1	USD 3.16 M	Vender	63,402 -133	-0.2%	-USD 6.72 k	1.29%	20
2025 Q4	USD 3.21 M	Vender	63,535 -1,878	-3%	-USD 94.5 k	1.3%	20
2025 Q3	USD 3.31 M	Vender	65,413 -357	-0.5%	-USD 17.5 k	1.4%	18
2025 Q2	USD 3.2 M	Comprar	65,770 +1,959	+3%	+USD 95.7 k	1.6%	18
2025 Q1	USD 3.17 M	Comprar	63,811 +301	+0.5%	+USD 15.1 k	1.73%	13
2024 Q4	USD 3.18 M	Comprar	63,510 +1,774	+3%	+USD 89.7 k	1.68%	12
2024 Q3	USD 3.16 M	Vender	61,736 -2,842	-4%	-USD 144 k	1.69%	12
2024 Q2	USD 3.24 M	Comprar	64,578 +1,644	+3%	+USD 82.3 k	1.88%	9
2024 Q1	USD 3.18 M	Vender	62,934 -127	-0.2%	-USD 6.44 k	1.99%	10
2023 Q4	USD 3.22 M	Comprar	+63,061	Nuevas	+USD 3.09 M	2.15%	9

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shared Vision Wealth Group en VTEB: resumen de T2 2026

Shared Vision Wealth Group aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 5.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 178 k y elevar la posición a 66,942 acciones con un valor de USD 3.39 M. La posición representa 1.16% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2026, Shared Vision Wealth Group tenía 66,942 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 3.39 M.
Shared Vision Wealth Group compró 3,540 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 178 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 1.16% de la cartera de Shared Vision Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 19.
Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Shared Vision Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.