de Sequent Planning iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Sequent Planning Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 230 mil	Comprar	+1.614	Nova	+US$ 221 mil	0,05%	253
2026 Q1	–	Vender	-1.683	Encerrada	-US$ 217 mil	–	246
2025 Q4	US$ 217 mil	Vender	1.683 -222	-12%	-US$ 28,4 mil	0,06%	214
2025 Q3	US$ 240 mil	Vender	1.905 -32	-2%	-US$ 3,87 mil	0,07%	178
2025 Q2	US$ 225 mil	Comprar	+1.937	Nova	+US$ 206 mil	0,07%	151
2025 Q1	–	Vender	-1.937	Encerrada	-US$ 214 mil	–	148
2024 Q4	US$ 214 mil	Comprar	+1.937	Nova	+US$ 216 mil	0,08%	135

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de US$ 1,6 bi 29,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sequent Planning em DSI no T2 2026

Sequent Planning abriu uma nova posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) no T2 2026: 1.614 ações no valor de US$ 230 mil. A participação representa 0,05% da carteira e ocupa a posição #253 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Sequent Planning já havia informado uma posição em DSI ainda em T4 2025.

Sequent Planning informou pela primeira vez uma posição em DSI no T4 2024 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 240 mil em T3 2025. 638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Sequent Planning detinha 1.614 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 230 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF foi uma nova posição de Sequent Planning no T2 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,05% da carteira de Sequent Planning em T2 2026, sua posição nº 253.
Sequent Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2024 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Sequent Planning atingiu o pico de US$ 240 mil em T3 2025.
638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sequent Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.